Mia River reste avec sa meilleure amie Lana Smalls et sa famille pour Noël. Ensemble, ils envisagent de torturer le demi-frère de Lana, Ethan Seeks, avec leur corps. Ils prévoient de faire circuler une rumeur selon laquelle Ethan a un fétichisme par demi-frère et veut baiser Lana. Quand Ethan prétend qu'il va dénoncer les filles pour l'avoir taquiné, elles reviennent en disant qu'il aura des ennuis pour leur avoir dit que le Père Noël n'existe pas. Pour prouver leur point de vue, elles se blottissent contre un énorme Père Noël en peluche sur le canapé alors qu'il devient clair qu'Ethan a du bois en les voyant. Lorsque le matin de Noël arrive, les filles sont prêtes à aggraver encore la situation. Ils laissent deux cadeaux à Ethan pour qu'il les ouvre en dernier. Lorsque la mère de Lana est distraite, ils demandent à Ethan d'ouvrir leurs cadeaux spéciaux. D'abord, il met le cul nu de Lana dans une boîte pour le doigter. Puis il ouvre la boîte de Mia et trouve des seins. La mère de Lana les surprend en flagrant délit, mais maintenant qu'Ethan a un avant-goût du plan à trois qui l'attend, il n'est pas près de s'arrêter. Lorsque la mère de Lana se précipite pour appeler le père d'Ethan, les filles le consolent avec une double pipe. Ensuite, Lana monte le D alors qu'elle s'embrasse avec Mia. Quand c'est le tour de Mia, elle monte en cowgirl inversée pendant que Lana se frotte le clitoris. Se mettant à genoux, Mia le prend en levrette et mange Lana en même temps. Lana prend son tour au milieu avec Ethan entre ses cuisses et Mia chevauchant sa langue. Quand Ethan a fait gémir Lana une dernière fois, il se retire et souffle sa charge sur sa piste d'atterrissage pour que les deux filles puissent jouer avec.
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