Les copines Kay Lovely et Katie Kush ont ordonné à une masseuse à domicile de venir leur faire un massage en couple. Mais quand elles voient à quel point leur masseuse Damon Dice est sexy, les filles ont d'autres idées. Ils décident qu'il est peut-être temps pour eux de jouer avec un mec. Tandis que Damon a le dos tourné, les dames laissent tomber leurs robes. Damon essaie de garder le dos tourné alors qu'ils s'installent sur les tables de massage, mais il ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil. Il fait de son mieux pour rester professionnel malgré le flirt évident que font les deux filles, mais finit par céder à leur besoin évident. Quand Kay demande à Damon de les faire toutes les deux en même temps, il offre à chacune un sacré massage de chatte. d'eux. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il a les deux mains sur sa bite. Les filles sont bien trop excitées pour attendre encore un moment lorsqu'elles réalisent à quel point il est dur. Bientôt, Katie s'est lancée dans une pipe qu'elle partage finalement avec Kay. Katie est la première à se livrer à la bite de Damon alors que Kay le guide par derrière dans la chatte de Katie. Tirant le bras de Katie en arrière pour obtenir le bon angle de pénétration, Damon va bien et profondément. Il continue jusqu'à ce que Katie gémisse et que Kay soit complètement trempée d'avoir regardé. Se mettant à genoux pour manger la chatte de Kay, Damon partage sa friandise avec Katie. Puis il la prend alors qu'elle est allongée sur le dos, les cuisses écartées avec Katie tétant ses seins. Dès que Kay miaule de joie, le trio change à nouveau. Katie en profite pour démontrer sa flexibilité en faisant le grand écart entre les deux tables de massage. Damon glisse ses mains sous les fesses de Kay pour la soutenir pendant qu'il la baise par derrière. Pendant ce temps, sur le sol sous sa petite amie, Kay se tourne vers le clitoris de Katie et profite de sa vue rapprochée du spectacle. Les filles terminent en créant une double pile de chattes avec Katie sur le dos et Kay sur le dessus. Damon fait un double plongeon, appréciant ses deux chattes serrées tandis que les filles montrent clairement qu'elles apprécient tout autant son hardon. Quand il se retire pour écraser les fesses de Kay, c'est la fin parfaite d'une soirée de rendez-vous hardcore et vigoureuse.
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