Katie Rose regarde Lilly Bella se préparer pour leur soirée ensemble. Quand Lilly est prête, ils se réunissent pour partager la sucette de Katy, suivi d'un profond baiser qui les laisse tous les deux excités. Main dans la main, ils se dirigent vers l'endroit où Sam Bourne essaie de travailler. Katy propose à Sam un avant-goût des bonbons, mais il refuse. Les filles ne se laisseront pas décourager si facilement. Ils se réunissent dans un autre baiser profond, cette fois pour le bénéfice de Sam. Quand il parvient à les ignorer, Lilly s'avance, remonte sa minijupe et enlève son string le long de ses jambes pour le jeter sur le bureau de Sam. C'est trop pour que Sam puisse l'ignorer. S'éloignant de son travail, il vient se placer entre les deux filles qui sont visiblement excitées à l'idée de jouer avec lui. Les filles ne perdent pas de temps, baissant le pantalon de Sam pour libérer son putain de bâton. Pendant que Lilly occupe la bouche de Sam avec des baisers, Katie se met à genoux pour commencer à le sucer. Ensuite, Lilly la rejoint alors qu'ils déplacent Sam sur le canapé afin qu'il puisse profiter d'un double BJ. Pendant que Lilly continue de sucer, Katie en profite pour ramper sur le corps de Sam et monter sa bouche. Il sait comment plaire, léchant et suçant les lambeaux charnus de Katie. Katie est bien mouillée alors qu'elle redescend sur les genoux de Sam, où Lilly l'aide à s'empaler sur le bâton de Sam. En balançant ses hanches en cow-girl, Katie profite de sa chevauchée raide avant de céder à Lilly pour qu'elle puisse s'adonner à la même chose. Puis Katie remonte Sam en cowgirl inversée pendant que Lilly lui frotte le clitoris et lui caresse les seins. Finalement, Lilly prend son tour sur la bouche de Sam pendant que Katie continue de rouler. Lorsque Lilly remplace Katie pour sa propre chevauchée de cowgirl inversée, Katie retourne directement dans la bouche de Sam pour manger davantage de chatte. Se mettant à genoux, Lilly gémit de plaisir alors que Sam la repousse par derrière. La position lui permet de continuer à lécher l'arraché de Katie même si elle se fait pilonner la chatte. Les filles se lancent, Katie le prend en levrette tout en léchant et en tétant le chat de Lilly. Se retournant sur le dos, Katie écarte les cuisses pour inviter Sam à le lui donner gentiment et profondément. Il parvient à attendre jusqu'à ce que Katie soupire et gémisse jusqu'à un dernier point culminant, puis se retire pour s'en prendre à la chatte de Katie. Se penchant en avant, Lilly glisse ses doigts et sa langue dans la friandise puis la partage avec Katie dans un baiser sucré et salé.
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