Scarlett Alexis passe le matin de Noël avec sa belle-tante Sarah Taylor et son beau-oncle Will Pounder. Elle porte juste une chemise de nuit courte qui remonte pour montrer sa chatte bien taillée. Will ne peut pas détourner ses yeux de cette jolie chatte, et Sarah profite également de la vue. Ils ouvrent des cadeaux et Will reçoit une fausse chatte qui lance la fête. Alors que l'ouverture des cadeaux se poursuit, il devient clair que les filles sont libres d'utilisation pour Will. Il devient gentil et manuel et finit par installer la chatte de Scarlett sur sa bite pour qu'elle puisse le laisser la baiser par le bas. Lorsque Scarlett descend chercher un autre cadeau pour Will, il tire sa femme vers le bas pour la remplir de D pendant qu'il déballe. Ce cadeau est une cravate qu'il enroule immédiatement autour du cou de Sarah. Sarah reconnaît enfin ce que Will fait, suggérant que cela l'excite et que Scarlett devrait s'asseoir sur son visage. Cela propulse immédiatement le trio à un nouveau niveau de chaleur alors qu'ils arrêtent tous de faire semblant et se livrent simplement les uns aux autres. Sucer les jus combinés de la bite de Will est la prochaine tâche de Scarlett avant de se mettre à genoux pour manger Sarah pendant que Will la fait en levrette. Sarah se lève pour que Will puisse la pencher sur le canapé et la baiser pendant que Scarlett regarde et se masturbe. Lorsque Sarah s'effondre sur Scarlett, les deux dames rassasiées, Will se retire et offre son dernier cadeau de Noël : une grosse noix sur tout le corps de sa femme.
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