Bernie et Simon sont les meilleurs amis depuis si longtemps ! Dernièrement, cependant, Bernie s'est retrouvée vraiment amoureuse de Simon. Elle sait que ce serait gênant si elle bouge et apprend que Simon ne ressent pas la même chose, mais en même temps, elle doit agir en fonction de ces sentiments. Aujourd'hui, les filles se sont retrouvées pour faire une séance de danse ensemble. Bernie ne peut s'empêcher de se faire de petites touches pendant qu'elle regarde Simon s'échauffer. C'est juste que Simon est tellement sexy avec ses gros seins et son cul ferme bien visibles dans sa tenue d'entraînement moulante. Et ce chameau toe ! Bernie est tellement excité. Pendant que les filles font leur entraînement, Bernie essaie à plusieurs reprises de faire connaître son affection. Simon repousse les mains de Bernie et tourne d'abord sa joue vers des tentatives de baisers. Mais finalement, elle cède à sa propre attirance mutuelle. Bientôt, les filles se serrent les lèvres avec un sentiment de désespoir qu'elles ont attendu si longtemps pour profiter du contact de l'autre. Bernie a peut-être été l'instigateur, mais Simon est celui qui a vraiment lancé la fête. Poussant lentement Bernie vers l'arrière jusqu'à ce que son dos touche le canapé, Simon concentre alors son attention plus bas, entre les cuisses de Bernie. Puisque Bernie ne porte pas de culotte sous son justaucorps, il n'y a aucune barrière à l'entrée une fois que Simon a dégrafé le bas. Elle peut simplement plonger dedans et aller travailler avec sa langue et son pouce pour faire exploser le plaisir dans la chatte juteuse de Bernie. En s'asseyant, Bernie aide Simon à enlever sa chemise pour qu'elle puisse enfin se faire plaisir en bougeant et en embrassant les gros seins de sa meilleure amie. . Simon est heureux d'aider Bernie en se levant et en sortant de son short. Ensuite, elle prend une position agenouillée sur le canapé au-dessus de la bouche de Bernie, l'endroit idéal pour que Bernie mange Simon tout en se masturbant sous l'effet de la chaleur de celui-ci. Se retournant et s'asseyant, Simon s'ouvre grand pour que Bernie continue son exploration orale. . La nouvelle position permet à Simon de vraiment se faire plaisir en serrant ces jolis seins pendant que Bernie se déchaîne avec sa langue. Pour sa part, Bernie peut facilement continuer à jouer avec son clitoris pour continuer à passer de bons moments jusqu'à ce que les hanches de Simon se contractent. Embrassant son propre musc sur la langue de Bernie, Simon s'allonge et attire sa nouvelle petite amie sur son visage. Bernie a hâte de profiter de la langue de Simon avec de longs coups de hanches. Alors que Simon s'installe pour manger la chatte de Bernie, Bernie se penche en avant pour terminer le 69 lesbien et redonner à Simon un peu du plaisir qui la traverse. En aidant Simon à s'asseoir et à se blottir dans ses bras, Bernie tient fermement sa meilleure amie. Une main est libre de parcourir l'incroyable corps aux gros seins de Simon, tandis que l'autre travaille le clitoris de Simon. Il ne faut pas longtemps avant que Simon miaule à nouveau de joie alors que Bernie l'enlève. En retour, Simon met Bernie sur le dos pour un dernier festin de chatte qui laisse Bernie couiner, repus et tellement heureux de ce nouveau tournant dans leur amitié.
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