Mandy Waters se détend sur le canapé lorsque son beau-fils Johnny Waters rentre de l'université. Elle lui pose des questions sur sa journée, puis écoute Johnny lui dire qu'il a eu une mauvaise note à son examen de mathématiques. Mandy sait comment aider son beau-fils à se détendre pour qu'il puisse mieux étudier tout en s'aidant : elle lui dit qu'elle est sur le point de prendre une douche et qu'il devrait la rejoindre. Johnny n'est pas sûr de prendre une douche avec sa belle-mère, mais Mandy insiste pour obtenir ce qu'elle veut. Pratiquement avant que Johnny sache ce qui se passe, Mandy s'est déshabillée jusqu'à sa culotte. Elle pose ses mains sur ses seins pour qu'il puisse sentir ces chiots en pull et ses tétons durs. Ensuite, Mandy aide Johnny à retirer son pantalon pour qu'elle puisse profiter de sa grosse raideur. Johnny se laisse convaincre de frotter la chatte de Mandy, puis de la laisser le caresser et le sucer. Manger Mandy dehors scelle l'affaire pour Johnny, qui lui permet de le convaincre d'aller jusqu'au bout. Ils commencent leur liaison avec Mandy sur le canapé, ses cuisses bien écartées pour que Johnny puisse marteler ce chat. Mandy le prend ensuite en chien, exhortant Johnny à le lui donner plus fort et plus vite. Quand Johnny s'allonge, Mandy le monte en cowgirl puis se penche en arrière pour que son beau-fils puisse frotter le point G avec sa bite. Elle le lui donne encore plus fort en cowgirl inversée, faisant rebondir ce gros butin. Alors que Mandy se fraye un chemin vers un grand O sur le hardon de Johnny, elle lui tire son apogée pour qu'il lui donne un gros creampie pour, espérons-le, la rendre enceinte.
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