Kyliee Quinn et Veronica Weston font partie d'un service qui envoie des baby-sitters aux familles dans le besoin. Ces deux amis ont tous deux gardé Jay Romero, qui vient de sortir d'un mariage malheureux. Lorsque Veronica apprend que l'ex-femme de Jay n'est pas en ville avec les enfants, les filles acceptent de se déguiser pour aller lui tenir compagnie. Les filles se présentent ensemble à la porte de Jay, affirmant toutes deux avoir reçu un SMS indiquant que Jay a besoin d'un ami. Baby-sitter. Il les invite à régler ce problème. Une fois qu'ils sont tous assis sur le canapé, Veronica essaie de prétendre que Jay les a laissés dehors dans le froid trop longtemps. Attrapant sa main, Veronica la pose sur la cuisse de Kylie pour montrer à quel point elle a froid. Puis elle continue et pose la main de Jay sur les seins de Kyle. Les filles confirment que tout va bien, même si elles se retirent de leur haut. Échangeant un baiser destiné à intriguer encore plus Jay, ils se rapprochent ensuite pour pouvoir frotter le hardon de Jay. En enlevant son propre pantalon, Jay surveille la ligne de son corps pendant que ses deux baby-sitters chaudes partagent sa bite et ses couilles dans un double BJ. Une fois que Kylie et Veronica en ont eu assez de la gorge profonde du hardon de Jay, les filles sortent de leur short alors il peut les réchauffer. Kylie obtient le premier essai avec le D, écartant les cuisses grandes ouvertes tandis que Jay se glisse dans sa chatte nue. Cuillère à côté de sa meilleure amie, Veronica lui offre des caresses et des baisers pour s'assurer que Kylie s'amuse pleinement. Cela place Veronica dans la position idéale pour que Jay puisse déplacer ses hanches et se glisser également dans son arraché. En changeant de position, Veronica recule sur le canapé pour qu'il y ait de la place pour Kylie entre ses cuisses. Dévorant son amie à quatre pattes, Kylie étouffe son gémissement de joie alors que Jay la rentre par derrière. Chaque poussée en levrette pousse Kylie à aller encore plus fort en doigtant et en léchant l'arraché de Veronica. Jay se retrouve ensuite sur le dos avec les deux baby-sitters qui le dominent d'en haut. Kylie se met à l'aise sur la bouche de Jay en position assise de cowgirl inversée, tandis que Veronica chevauche sa bite en cowgirl inversée pour qu'elle et Kylie soient dos à dos. Sortant de la bouche de Jay, Kylie regarde Veronica le chevaucher jusqu'à ce qu'il soit sur le point d'éclater. Il se retire à la dernière seconde pour que Kylie puisse guider son éjaculation sur les fesses de Veronica dans une fin collante à leur trio torride.
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