Kayley Gunner et Jasmine Wilde sont prêtes pour un après-midi de passion. Leurs caresses sont douces et sucrées tandis qu'ils réapprennent le corps de chacun avec la paume de leurs mains. Entre les baisers, ils se déshabillent progressivement de leurs soutiens-gorge et strings de lingerie. Il ne faut pas longtemps avant que Jasmine pose sa bouche sur les seins généreux de Kayley tandis que Kayley presse sa paume au cœur du plaisir sexuel de Jasmine. Dépouillant entièrement Kayley de son string, Jasmine se met au travail en frottant le clitoris de sa petite amie. Soulevant ses propres seins lourds, Kayley jette la tête en arrière et profite du plaisir. Jasmine donne aux seins de Kayley davantage de baisers et de lèches qu'ils méritent, puis se débarrasse de ses rares vêtements pour qu'ils puissent passer à une nouvelle position. Se pressant chatte contre chatte, elles profitent d'un tribbing lesbien complet. Bien qu'elles puissent facilement profiter de leur après-midi avec de l'action fille à fille, elles ont bien plus en réserve dans le rayon du plaisir. Will Pounder attend dans les coulisses d'être appelé pour jouer au haras, et quand les filles lui donnent enfin son signal, il est dur et prêt. Allongé sur le lit entre Kayley et Jasmine, il laisse les filles se débrouiller avec son hardon avec un double BJ puis une double baise de seins. Quand les filles décident de passer à des hauteurs encore plus chaudes, Jasmine a le premier coup. Elle monte le bâton de Will en cowgirl et se penche en arrière pour le chevaucher vraiment gentiment et fort. Pendant ce temps, Kayley s'arrange pour que sa chatte plane au-dessus de la bouche de Will, lui donnant l'angle parfait pour se régaler de son jus. Kayley a son tour au milieu alors qu'elle s'agenouille avec ses fesses vers Will. Alors que Will rentre chez lui dans son gant de velours, Kayley se penche en avant pour s'installer entre les cuisses de Jasmine. Elle est facilement capable d'étouffer ses gémissements lorsqu'elle se fait pilonner en levrette en léchant et en suçant la chatte charnue de Jasmine. Kayley sort du milieu et laisse Will tirer Jasmine vers l'avant pour la rentrer chez elle et la lui donner alors qu'elle s'allonge sur le dos. Lorsque les filles partent, Kayley emmène Will à l'intérieur une dernière fois. Il se retire juste à temps pour tirer sa charge sur Kaylee, de la bouche au nombril. Souriantes, les filles jouent avec le sperme alors qu'elles descendent toutes de leur trio sexy.
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