Kay Lovely est dans la cuisine en train de préparer du thé alors qu'elle rêve du beau mec qu'elle attend à l'étage. Elle livre du thé au lit à Lucky Fae, où ils se blottissent tout en discutant de l'opportunité de regarder un film pour lancer la saison d'automne. Kay dit à Lucky de ne pas jouer avant de se changer en quelque chose de plus confortable. En se retirant dans la salle de bain, Kay enlève ses vêtements et les remplace par un petit soutien-gorge transparent et un string assorti. La tenue de lingerie s'efforçant de conserver ses courbes, Kay se pavane dans la chambre et rejoint Lucky. Il est clair qu'elle n'a pas de film en tête alors qu'elle rampe sur le corps de Lucky puis embrasse pour redescendre. Le couple prend son temps pour faire connaissance, mais Kay finit par atteindre son objectif ultime : la raideur de Lucky. Prenant la racine en main, Kay ouvre grand pour en lécher la pointe. Elle penche la tête plus profondément, puis se lance dans une succion de couilles. Agenouillée plus haut, Kay sort ces cruches de son soutien-gorge puis offre une luxueuse baise de seins. Lucky veut participer à l'action, et Kay est assez heureuse d'obliger. Elle ajuste sa position dans le lit pour que sa chatte soit en position de léchage parfaite au-dessus de la bouche de Lucky. Cela permet à Kay de se pencher en avant et de recommencer à sucer son petit ami dans un 69 chaud. Maintenant que les deux amants sont prêts, Kay va encore plus loin. Elle chevauche les hanches de Lucky et s'enfonce sur son bâton de baise avec ses gros seins pendant juste devant son visage. Se retournant, elle reprend sa balade en cowgirl inversée. Ses coups longs et profonds font gémir tous les deux. Ils se rejoignent alors que Kay se penche en avant avec sa joue sur le couvre-lit. Poussant ses hanches vers l'arrière pour répondre à chacune des poussées de Lucky, elle le prend en levrette. Lucky laisse ses mains vagabonder, finissant par se poser sur les muscles naturels de Kay et la tirant vers l'arrière jusqu'à ce que son dos touche sa poitrine. Kay roule ensuite sur le dos, soulevant une jambe pour accrocher sa cheville autour de l'épaule de Lucky. Complètement ouverte pour lui, elle rejette la tête en arrière avec joie alors qu'il rentre en elle. Ces coups profonds sont exactement ce dont Kay a besoin pour jouir une dernière fois. En se retirant, Lucky laisse Kay le caresser jusqu'à ce qu'il apparaisse sur tout son ventre pour achever leurs ébats passionnés.
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