Lily Larimar et Anna Claire Clouds réservent une surprise au sugar daddy d'Anna, Charles Dera. Charles arrive et trouve la scène aménagée pour passer un bon moment, avec des bougies, des fleurs et bien sûr Anna prête à partir. Lily se cache derrière le comptoir en attendant le bon moment. Surpris mais volontaire, Charles accepte de laisser Anna lui bander les yeux. Il prétend qu'il reconnaîtrait le toucher de son bébé n'importe où, alors Anna fait signe à Lily de le mettre à l'épreuve. Les filles alternent entre celles qui touchent et celles qui ne le touchent pas, même si c'est Anna qui parle. Lorsque Charles commence à soupçonner quelque chose, Anna dégénère en demandant à Charles de palper les seins dodus et la chatte dégoulinante de Lily. Tirant la bite de Charles, Lily commence à sucer Charles. Lorsque les filles commencent à travailler ensemble pour une double pipe, Charles est sûr qu'il est sur le point de s'amuser dans un plan à trois. Il ne sait toujours pas de qui il s'agit, jusqu'à ce que Lily grimpe sur lui pour chevaucher sa queue pendant qu'Anna enlève le bandeau. Souriant, Charles dit à Lily que c'est très agréable de la rencontrer. Lily continue sa chevauchée raide tandis qu'Anna se déshabille de sa robe et de son string. En frottant le bout de ses doigts sur sa propre fente, elle attend que Charles lui donne un coup de main. Finalement, il le fait, s'assurant qu'Anna est bien mouillée pour prendre le relais de Lily. Quand Lily cède la bite à Anna, Anna monte à bord en cowgirl inversée pour une balade qui la fait vraiment gémir. Pour changer les choses, Lily s'allonge avec ses épaules bercées sur les genoux d'Anna et ses cuisses bien écartées. Charles fait courir sa bite de haut en bas dans la fente juteuse de Lily pour la taquiner pendant un moment chaud, puis rentre chez lui. Pendant qu'Anna frotte le clitoris de Lilly, Charles la baise jusqu'à ce qu'elle explose de plaisir, ce qui fait serrer et trembler les parois de sa chatte. Une fois qu'Anna est assurée du plaisir de Lily, elle grimpe sur le dessus pour que Lily la mange pendant que Charles continue de lui donner un bon coup de chatte. À quatre pattes, Anna continue de mettre l'endurance de Charles à l'épreuve alors qu'elle le prend en levrette. . Charles livre, ancrant ses mains sur la taille d'Anna alors qu'il rentre chez lui. Anna se penche pour jouer avec la chatte de Lily et manger son amie comme Charles le fait, mais elle doit finalement s'arrêter pour pouvoir surfer sur la vague de plaisir. Sachant qu'il a joué le rôle parfait, Charles se retire et souffle sur Anna dans le dos. Lily demande la permission avant de prendre une partie de cette grosse charge et de la partager avec Anna dans un profond baiser.
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