Natasha Nice est une tutrice qui aime enseigner à ses élèves bien plus que le simple travail scolaire ; elle donne également des cours sur les oiseaux et les abeilles. Elle a un tout nouveau gode en verre, mais avant que Natasha n'ait la chance de tester son jouet, Mona Azar entre chez elle. Les filles s'embrassent, mais Natasha demande à Mona pourquoi elle est en avance pour leur rencontre. Mona dit à Natasha qu'elle était censée avoir une séance de tutorat, mais son élève l'a abandonnée. Natasha connaît l'étudiant dont parle son amie. Ils conviennent que c'est dommage car Mona allait lui donner une leçon très explicite. En tendant à Mona son gros jouet, Natasha se souvient avec Mona à quel point c'était amusant de le doubler avec sa grosse bite. Plus les filles se souviennent de leurs sexcapades avec leurs étudiants, plus elles sont toutes les deux excitées. Alors que Natasha raconte une histoire particulièrement juteuse sur le fait d'avoir oublié de porter un soutien-gorge alors qu'elle savait qu'un de ses élèves serait en classe, Mona ne peut s'empêcher de se frotter la chatte sous sa minijupe. Les filles décident finalement de prendre leur plaisir entre les mains de l'autre. Épinglant Mona sur le canapé avec un baiser, Natasha remonte la minijupe de son amie. Glissant le string de Mona sur le côté, Natasha dévoile la chatte poilue de Mona. Les seins de Mona sont ensuite libérés de sa chemise, ce qui représente un véritable délice pour Natasha à sucer longuement et fort. Finalement, elle s'installe entre les cuisses de Mona pour se livrer à un festin de chatte vigoureuse. Cela se transforme bientôt en un doigté complet de la chatte, ce qui fait haleter et miauler Mona. Mona est désireuse de donner ce qu'elle reçoit. Elle repousse Natasha sur le canapé et fonce en s'installant entre les cuisses de Natasha. En léchant et en grignotant ces plis charnus, Mona fait respirer à Natasha de profonds soupirs de pure passion. Puisque le jouet de Natasha est juste là, l'air totalement baisable, les dames en font bon usage. Mona profite de la sensation d'être baisée en premier alors qu'elle se met à quatre pattes. Natasha le donne à sa copine en levrette avec le gode, en allant fort et vite jusqu'à ce que les hanches de Mona se déchaînent. Quand c'est au tour de Mona de remplir le vagin de Natasha de gode, elle le fait avec sa petite amie étalée sur le dos, les cuisses écartées et les mains pétrissant ses énormes cruches. Rassasiées pour le moment, du moins, les filles se blottissent contre elles sur le canapé. Leurs mains continuent de travailler alors qu'elles descendent de leurs sommets orgasmiques, faisant de douces caresses et des contacts doux qui maintiennent le plaisir fluide.
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