Ivi Rein s'est habillée pour une soirée de séduction en lingerie transparente. Elle laisse son petit ami Nikki Nutz lui bander les yeux dans un acte de confiance. Quand Ivi ne peut pas voir, Nikki quitte le lit pour faire venir une star invitée surprise : Azazai. Se penchant, Azazai ne perd pas de temps pour écarter la peluche d'Ivi afin qu'elle puisse goûter aux jus sucrés d'Ivi. Nikki regarde les filles ensemble pendant un moment, puis donne un bisou à Ivi sur la joue. La surprise d'Ivi à ce deuxième contact l'amène à enlever le bandeau, mais quand elle voit Azazai entre ses cuisses, elle ne peut réprimer un sourire de joie. Maintenant que le concert est terminé, Nikki peut embrasser Ivi et remplir ses mains de ses seins serrés pendant qu'Azazai continue de lécher. Ils continuent ainsi jusqu'à ce qu'Azazai se désengage et vienne chercher ses propres baisers. Les filles qui s'embrassent donnent à Nikki exactement l'opportunité dont il a besoin de se mettre nu et de s'allonger sur le lit. Son raideur est là pour que les filles puissent jouer avec elles alors qu'elles alternent entre sucer, caresser et échanger des baisers vigoureux. Les filles prennent peut-être leur temps, mais Nikki est excitée et impatiente d'y aller. Il pousse à nouveau Ivi sur le dos, Azazai reprenant son rôle entre les cuisses d'Ivi. Cette fois, au lieu de se blottir à côté d'Ivi pour de doux baisers, Nikki se met à genoux derrière Azazai et rentre chez elle. Plongeant les couilles profondément dans le trou de baise dégoulinant d'Azazai, Nikki garde une main frottant le bas de son dos pendant qu'il le lui donne. Ivi peut enfin profiter de la raideur de Nikki alors qu'elle reste sur le dos. Azazai rampe sur le corps d'Ivi, s'asseyant sur son ventre alors que Nikki entre dans la chatte d'Ivi. La position d'Azazai lui permet de maintenir les pieds d'Ivi en l'air, l'ouvrant grand pour que Nikki puisse faire ce qu'il veut. Cela crée également une double pile de chattes dont Nikki peut profiter, ce qui signifie qu'il peut sortir de la chatte d'Ivi et rentrer chez lui dans l'humidité accueillante d'Azazai. Prenant son tour sur le dos, Nikki regarde avec ravissement alors qu'Ivi grimpe sur le dessus et s'installe. pour une balade raide. Son rythme est rapide et furieux. Avec Azazai derrière les amants, suçant les couilles de Nikki et léchant le cul d'Ivi, le plaisir de Nikki et d'Ivi est absolu. Ivi finit par descendre du D et s'installe sur le visage de Nikki pour qu'il puisse se régaler de sa chatte gourmande. Azazai se penche et travaille avec Ivi pour sucer Nikki. Invitant Azazai à bord à son tour avec Ivi lui donnant le même traitement affectueux qu'Azazai lui a donné. Azazai commence sa chevauchée sur le bâton de Nikki, en cowgirl inversée. Finalement, avec les encouragements d'Ivi, elle recule pour que Nikki puisse la manger pendant qu'Azazai recommence à sucer Nikki. Le trio n'a pas encore fini ! Ivi se met à genoux pour se faire pilonner la chatte en levrette tandis que Nikki retire ses bras pour vraiment la maintenir exactement au bon endroit. Ivi ne peut pas s'empêcher de tirer contre cette douce retenue alors qu'elle se penche pour frotter et lécher la chatte en attente d'Azazai. Azazai profite de l'attention d'Ivi pendant un moment chaud avant de faire se retourner Ivi et de la monter pour créer une lesbienne 69. Toujours à genoux avec ses couilles effleurant le front d'Azazai, Nikki ne laissera pas passer l'occasion de donner encore un bon coup à la chatte d'Azazai alors que les filles profitent des plus beaux atouts de chacune avec leurs mains et leur langue. Quand Nikki engorge Azazai avec un gros creampie, Ivi s'allonge la bouche grande ouverte pour attraper la friandise salée qui s'écoule.
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