Eliza Ibarra sort avec son petit ami, Giovanni Francesco, depuis un moment maintenant. Ce que Giovanni ne sait pas, c'est qu'Eliza a aussi une petite amie : Chloe Cherry. Eliza et Chloé décident de se dévoiler à Giovanni d'une manière sexy qui, elles en sont sûres, mènera à un plan à trois. Quand Giovanni arrive à la maison, il trouve une note qui lui demande d'aller dans la chambre. Là, il trouve une autre note lui disant de mettre le bandeau qui se trouve là à côté. Giovanni est confus, mais il est prêt à jouer. Il met le bandeau sur les yeux comme on lui l'a dit puis s'assoit sur le lit. Giovanni n'a pas à attendre longtemps avant que quelqu'un vienne et commence à lui sucer la bite. Giovanni suppose que c'est Eliza, mais en réalité, Eliza se tient dans l'embrasure de la porte et regarde Chloé se rendre en ville engloutissant la bite de son petit ami. Perdu dans l'instant, Giovanni suggère qu'ils passent au sexe. C'est à ce moment-là que Chloé se fait connaître, demandant ce que penserait la petite amie de Giovanni. Giovanni arrache le bandeau pour voir qui le suce au moment où Eliza sort de derrière la porte et le lui laisse. Les filles le font passer une seconde chaude là-bas avant de se dissoudre dans des rires et de révéler clairement leur relation les unes avec les autres. Ils voulaient offrir à Giovanni une surprise d'anniversaire à trois, et il sait qu'il serait idiot de refuser. Ils commencent par une double pipe où Giovanni peut profiter des deux filles avec leurs bouches chaudes en lui suçant la bite. Ils partagent si gentiment, aiguisant à tour de rôle l'appétit de Giovanni. Lorsque Chloé et Eliza se mettent à genoux côte à côte, Giovanni les enlève l'un après l'autre de leurs tongs de lingerie. Avec un double buffet de chattes devant lui, il enfonce sa bite d'abord dans la chatte gourmande de Chloé puis dans celle d'Eliza, gagnant des cris de joie de chacun à tour de rôle. Une fois que Giovanni en a fini avec Chloé, la chaude petite blonde se met à genoux et se penche en avant pour taquiner le cul d'Eliza avec sa langue, doublant ainsi le profond plaisir de sa petite amie. Allongée sur le dos, Chloé écarte les cuisses pour accueillir Giovanni à l'intérieur. Il le lui donne par de longs mouvements qui font trembler son joli arraché. Pendant ce temps, Chloé tire Eliza sur sa bouche. Plantant son trou de baise juste au-dessus de la langue de Chloé, Eliza balance ses hanches pendant que sa petite amie la mange. Elle finit par se pencher en avant pour sucer le hardon de Giovanni et frotter le clitoris de Chloé, s'assurant que les deux autres membres de son trio continuent leur fête. Giovanni se met ensuite sur le dos, tandis que Chloé prend son tour pour s'asseoir sur le visage. Avec sa chatte remplie de crème chevauchant la langue de Giovanni, elle se préoccupe facilement de rebondir. Au même moment, Eliza s'enfonce sur le bâton de Giovanni pour se livrer à une chevauchée vigoureuse qui laisse sa chatte serrée absolument satisfaite. Quand les filles se sont enfin pleinement amusées, elles descendent de Giovanni et s'étalent sur le lit. Ils s'ouvrent grand, créant le point d'atterrissage idéal pour Giovanni. Il fait son devoir d'étudiant, atteignant un point culminant qui inonde les deux filles d'un jet de sperme chaud.
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