Damon Dice a invité Alex Coal et Andi Rose chez lui pour une séance d'étude. Les intentions de Damon sont pures, mais il ne sait pas que ses élèves ont le béguin pour lui. Andi et Alex élaborent un plan pour enfiler le pantalon de Damon, et Damon n'en est pas plus sage. Andi commence par enlever son châle, ce qui montre douloureusement qu'elle ne porte pas de soutien-gorge. Alex emboîte le pas et enlève son pull. Les filles rappellent Damon d'où il essaie de faire du travail. Ils prétendent qu'ils ont besoin de son aide, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est qu'il se rapproche suffisamment pour une douce séduction. Damon revient à la cuisine et les filles ne perdent pas de temps pour le draguer. C'est assez facile de voir qu'il est gentil et dur avec ses élèves sexy. Andi et Alex croisent les yeux, puis s'agenouillent devant Damon presque comme une danse. Ils ne prennent pas son non incertain comme réponse alors qu'ils baissent son pantalon pour libérer son raideur pour une double pipe. Les filles prennent leur temps pour sucer Damon, ce qui prouve en même temps qu'elles sont ouvertes au travail de groupe, car cela étaient. Lorsqu'ils le convainquent de déménager dans la chambre pour un plan à trois, Damon est incapable de faire autre chose que d'accepter. Il les regarde continuer à s'embrasser alors qu'Andi s'allonge, la tête contre les seins d'Alex et écarte les cuisses pour l'accueillir à l'intérieur. Alex a son tour quand Andi l'entraîne dans un 69 lesbien. Les filles jouent avec les chattes de l'autre pendant que Damon déménage une position derrière Alex. À partir de là, il est simple de l'enfoncer par derrière dans une baise en levrette avec Andi lui léchant le clitoris. Pendant ce temps, Alex peut facilement se pencher en avant pour continuer à frotter la chatte d'Andi et à goûter ses délicieux jus. Quand Alex remplace Andi sur le lit, elle tire Andi pour qu'elle chevauche sa bouche. Pendant qu'Alex profite de son festin de chatte, Damon soulève ses hanches pour rentrer dans sa chatte gourmande. Les filles ne peuvent pas contenir leurs gémissements, même si les choses deviennent encore plus chaudes pour elles lorsque Damon se met sur le dos à son tour. Andi profite de sa chevauchée raide alors qu'elle retourne dos à dos avec Alex, qui chevauche la langue de Damon. Enfin rassasiées, les deux filles retournent travailler en équipe sur la bite de Damon. Ils le lèchent et le sucent ensemble, à tour de rôle si gentiment. Damon les récompense avec un orgasme qui leur donne à tous les deux une gorgée de sperme à partager. Les filles font boule de neige, souriantes et satisfaites d'avoir pu découvrir le côté sexy de M. Dice.
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