Nikki Nutz a passé la nuit avec sa petite amie, Veronica Leal. Quand il se réveille en train de cuisiner avec son amant sexy, Nikki ne peut s'empêcher de lui lancer un bon bois du matin. Il devient amoureux, caresse Veronica et dérive le long de son corps avec de jolis baisers. Quand Nikki essaie de tirer la culotte de Veronica, elle l'arrête et lui dit qu'elle doit vraiment se lever. Nikki essaie de la convaincre de rester, mais Veronica insiste pour sortir du lit. Lorsque Veronica est debout, Nikki joue son atout en baissant son short et en laissant sa grosse bite se libérer. La vue de cette belle bite influence Veronica, qui retourne au lit et utilise une main pour rapprocher le bâton de Nikki afin qu'elle puisse en goûter le bout. Maintenant qu'elle s'est engagée, Veronica ne se retient pas du tout et fait une pipe enthousiaste. Dans le feu de leur lutte sexy, Nikki et Veronica n'ont pas une pensée pour la colocataire de Veronica, Jayla De Angelis. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les murs de l'appartement sont très fins et que Jayla entend tout. Au lieu d'être ennuyée, Jayla se retrouve totalement excitée. Elle fait une pause dans sa gymnastique matinale et décide de se réchauffer d'une manière différente : se frottant les seins et la chatte dans un délice de masturbation, Jayla se rapproche de la porte de la chambre pour entendre sa colocataire s'y prendre plus clairement. Nikki vient tout juste de s'installer. entre les cuisses de Veronica lorsque Jayla frappe accidentellement la porte avec ses épaules. Veronica se lève pour voir quel était le bruit et trouve sa colocataire avec ses seins sortis et sa main dans son short. Veronica ne se met pas en colère ; au lieu de cela, elle a une idée. Attrapant le bras de Jayla, elle conduit sa colocataire dans la chambre et lui propose de partager son petit ami de la manière la plus sensuelle possible. Lorsque Veronica fait entrer Jayla, Nikki reste sagement sur le dos pour voir où cela mène. Il est récompensé de sa patience lorsque les filles se réunissent pour lui faire une pipe en tandem. À tour de rôle, elles sucent les couilles de Nikki et se frayent un chemin jusqu'à la hampe, les filles se livrent chacune à de longues gorgées de pointe. Se levant de sa position couchée, Nikki aide Jayla à se mettre sur le dos à sa place. Veronica grimpe sur la bouche de sa colocataire, plantant sa chatte à portée de main de la langue de Jayla. Alors que Jayla se régale de cette chatte crémeuse, Nikki vient entre ses cuisses et la récompense en s'enfonçant profondément dans son trou de baise accueillant. Veronica commence son aventure face assise dos à Nikki, mais elle finit par se retourner pour pouvoir embrasser Nikki alors qu'ils chevauchent ensemble le corps consentant de Jayla. Veronica descend de Jayla et embrasse son jus sucré sur les lèvres de son colocataire, puis s'arrange. sur le côté, le visage entre les cuisses de Jayla. Nikki est heureux de suivre le courant, se plaçant derrière Veronica dans la position qu'il souhaitait à l'origine. Pendant que Nikki baise sa petite amie, Veronica prend son temps pour explorer la chatte glissante de sa nouvelle petite amie avec sa langue magique. Prenant un autre tour sur le dos, Nikki regarde Veronica grimper au-dessus de lui et utiliser la tête de lit pour sortir sa chatte en l'air. Pendant ce temps, Jayla monte son bâton de baise et se penche en avant pendant sa chevauchée raide pour pouvoir se régaler du jus de Veronica. Veronica finit par bouger pour que Jayla puisse se concentrer entièrement sur le balancement de ses hanches, se plaçant derrière sa colocataire pour qu'elle puisse faire tout ce qu'il faut pour les aider chacun à trouver leur plaisir. Nikki profite du fait que Veronica soit à quatre pattes, laissant Jayla descendre. de lui et se positionne sur le dos pour que Veronica puisse reprendre son festin de chatte. Une fois la bouche de Veronica occupée, Nikki se glisse dans le trou de baise de sa copine pour pouvoir lui livrer une chatte en levrette qui la laisse miauler. Nikki prend place sur son dos une dernière fois avec Jayla sur lui, lui donnant une cowgirl inversée. balade qui laisse ses seins dodus rebondir. Veronica est là, guidant une fois de plus le plaisir de ses deux amants. Avec les encouragements de Veronica, Nikki donne à Jayla un creampie. Veronica est là pour lécher le sperme de son petit ami sur la chatte charnue de son colocataire pour un jeu sensuel qui inclut le partage d'un avant-goût avec Jayla.
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