Alina Lopez et Freya Parker ont le béguin pour le père de leur ami, Damon Dice. Ils visitent la maison de leur amie alors qu'ils savent qu'elle n'est pas là et prétendent qu'ils ont oublié un de leurs manuels scolaires. Comme ni sa fille ni sa femme ne sont à la maison, M. Dice ne veut pas les laisser entrer. Alina et Freya insistent sur le fait qu'elles ne partent pas sans le livre, qu'elles font semblant de chercher. Sachant qu'il est en grande difficulté quoi qu'il arrive, Damon continue d'hésiter. Les filles lui ont fait un petit spectacle, glissant le bout de leurs doigts sur les seins de l'autre. Freya demande un verre d'eau, qu'elle verse rapidement sur ses seins. Alina se tourne vers Damon et insiste sur le fait qu'il va devoir l'aider à nettoyer ça. Frotter la poitrine de Freya avec une serviette fait baisser son haut pour dévoiler ses beaux seins. Damon essaie de reculer, mais Alina est là pour garder sa main en place. Alina découvre également rapidement que la bite de Damon est belle et dure. Une fois qu'elle s'est assurée que Damon va s'approcher des seins de son amie, Alina se met à genoux et le suce. Freya se livre à quelques baisers supplémentaires avant de rejoindre Alina au sol afin qu'ils puissent travailler ensemble pour livrer un BJ profond, bâclé et un prélude aux choses à venir. Quand Damon montre les deux étudiantes dans la chambre, elles enlèvent leur vêtements alors qu'ils reprennent leur BJ interrompu. Cependant, M. Dice n'est pas sur le point de laisser Freya et Alina goûter au paradis. Il travaille avec Alina pour mettre Freya sur le dos, les cuisses écartées, présentant sa chatte pour des léchages faciles. Laissant le festin de chatte à Alina, Damon se met à genoux près du visage de Freya pour pouvoir profiter d'une autre séance de succion de bite. Se déplaçant encore une fois pour qu'il soit prêt à enfoncer la chatte crémeuse de Freya, Damon s'enfonce complètement à l'intérieur. Alina s'allonge à côté de son amie pour que Freya puisse lui caresser le clitoris. Quand cela ne suffit pas à Alina, elle grimpe sur le visage de Freya pour que Freya puisse se régaler de son trou de baise amoureux du sperme. Chevaucher la bouche de Freya est un excellent échauffement, mais Alina est tellement prête que l'événement principal commence pour elle. Se mettant à quatre pattes, elle gémit de plaisir alors que Damon s'enfonce profondément dans elle par derrière. Son martèlement de chatte en levrette ne se termine que lorsque Freya grimpe sur son dos pour se saisir de son arraché, le prélude d'une lesbienne 69. Freya reste au sommet pendant qu'Alina se retourne pour que sa tête soit sous les couilles de Damon. Damon prend une seconde chaude pour lécher Freya pendant qu'Alina lui lèche le clitoris, puis il l'enfonce pour frapper Freya pendant que les filles se mangent les unes les autres. Ensuite, il est temps pour les filles d'emmener Damon faire un tour. Il se met sur le dos et laisse Alina glisser sur son bâton de baise en cowgirl. Freya prend la bouche de Damon, la mettant dans la position idéale pour rebondir au rythme d'Alina alors qu'ils s'embrassent au-dessus de lui. Freya peut même se pencher en avant et faire un tour sur les seins d'Alina ! Alina fait un dernier tour sur le D alors qu'elle tombe sur le dos et laisse M. Dice revenir entre ses cuisses. Il l'enfonce profondément, laissant ses gémissements guider ses coups puissants. Dès que les halètements d'Alina indiquent qu'elle a commencé à jouir d'un grand point culminant, Damon se penche, lèche et suce sa chatte charnue pour l'aider à le prolonger. Les filles ont obtenu presque tout ce qu'elles voulaient du père de leur ami. Il n'y a qu'un dernier objectif : un soin du visage. Se mettant à genoux, ils remirent au travail leurs petites bouches brûlantes. Le suçant jusqu'à ce qu'il approche de la ligne d'arrivée, ils reculent la bouche ouverte pour recevoir leur friandise salée. Une fois que Damon a livré, ils échangent les marchandises avec un baiser profond qui dément leur profonde satisfaction quant au succès de leur mission.
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