Mia Trejsi a trouvé une nouvelle camarade de jeu en la personne de Nessie Blue. Les filles parviennent à peine à franchir la porte de l'appartement de Mia avant que Mia ne presse Nessie contre un mur pour capturer ses lèvres dans un baiser. Prenant la main de Nessie, Mia conduit son nouvel ami soumis dans la chambre où Michael Fly attend pour terminer leur plan à trois torride. Après avoir pris le temps de livrer un baiser sensuel à Michael pour avoir attendu patiemment, Mia se lève et guide la timide et excitée Nessie. sur. Elle pousse Nessie sur les genoux de Michael. Quand elle tombe sur le ventre. En soulevant la minijupe de Nessie, Michael passe à ses fesses tendres. Nessie couine et se tortille en pagayant, créant une scène dans laquelle Mia ne peut s'empêcher de se masturber. Pendant que Mia se déplace vers le lit, Michael remonte la mini-jupe de Nessie et écarte son string. Ses mains sont constamment en mouvement, pétrissant le cul et la chatte de Nessie. Pendant ce temps, Nessie pose ses lèvres sur la chatte nue de Mia pour doubler le plaisir de Mia. Michael offre un bon doigté de chatte pendant que Mia enlève sa culotte et la met dans la bouche de Nessie. Libérant Nessie de l'emprise sexuellement puissante de Michael, Mia sort le hardon de Michael de son pantalon. Les filles se mettent à genoux, une de chaque côté de Michael. Ouvrant la bouche, ils travaillent ensemble pour lécher de haut en bas la hampe de Michael. Lorsque Mia laisse Nessie avoir toute la bite à souffler, elle concentre son attention sur les baisers avec Michael. Ensuite, les filles échangent leurs positions pour que Mia puisse goûter pleinement au D, puis recommencent à sucer ensemble jusqu'à ce que Michael soit prêt à passer à l'action. Se levant, Michael laisse les filles enlever son pantalon et sa veste. Puis il s'allonge pour que les filles puissent aller en ville. Mia s'assoit sur le visage de Michael pour pouvoir chevaucher sa bouche. Nessie continue de sucer le bâton de Michael jusqu'à ce que Mia se retourne sur le visage de Michael. La langue de Michael maintient la fête de Mia alors que Nessie l'invite à se joindre à nous pour encore plus de succion de bites et de couilles. Enfin, Nessie peut profiter de la sensation de la bite de Michael enfouie dans son gant de velours alors que Mia et Michael l'allongent sur le lit pour qu'elle puisse prendre lui sur le dos. Avec Michael enfoui en elle et Mia léchant ses tétons, la douce Nessie gémit bientôt de pur plaisir. Michael se retire et laisse Mia lécher le jus de Nessie de sa bite avant que les filles n'échangent leurs places pour que Mia profite de ce traitement. Une fois que Mia s'est fait pilonner la chatte par Michael, Nessie grimpe sur elle. À genoux, elle se penche en avant pour présenter sa chatte à Michael comme un sandwich à la chatte. Michael prépare Nessie en lui caressant l'anus, puis sort de la chatte de Mia et se glisse dans la chatte de Nessie. Michael se retrouve une fois de plus sur le dos avec les filles chevauchant sa bouche et sa bite. Cette fois, c'est Mia sur le hardon de Michael et Nessie sur sa bouche. Lorsque Nessie et Mia sont enfin toutes les deux satisfaites, elles s'allongent sur le lit côte à côte sur le dos. Caressant le raideur de Michael, ils travaillent sa bite charnue jusqu'à ce qu'il éclate et délivre un double soin du visage qui laisse les deux filles collantes et souriantes.
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