Hime Marie et sa BFF Lulu Chu viennent d'obtenir leur diplôme ! Pour se moquer, ils ont décidé de se mettre nus sous leurs robes de graduation. Ils discutent de ce qu'ils ne portent pas alors que le demi-frère de Hime, Tony Lovelock, les entend. Il vient draguer les filles, notamment Lulu. Dans le but de les impressionner, Tony sort sa queue. C'est un peu une erreur, car il ne tarde pas à jouir accidentellement sur les pieds de Hime et Lulu. Dégoûtées, les filles se retirent dans la chambre de Hime. Bien que Tony n'ait pas reçu de satisfaction immédiate pour ses efforts, il suit les filles et apprend qu'elles étaient toutes les deux plutôt excitées par son affichage. Pendant que Tony regarde, les filles glissent leurs mains sous leurs robes de graduation pour se toucher tout en se remémorant la belle bite de Tony. Tony ne peut pas s'en empêcher ; il s'approche et donne un coup de main à Hime pendant qu'elle suppose que c'est Lulu qui lui touche l'arraché. Quand Hime se rend compte que c'est vraiment son demi-frère, elle hésite au début, mais avec Tony et Lulu qui la poussent tous les deux, Hime convient qu'ils devraient tous baiser. Enlevant leurs robes, les filles échangent de profonds baisers pendant que Tony échantillonne leur buffet de chatte en levrette. Roulant sur le dos, Hime tire Lulu jusqu'à ce qu'elle puisse s'en prendre à la chatte de Lulu. Pendant ce temps, Tony donne le même traitement à l'arraché de Hime. Se reculant pour créer une double pile de chattes, Lulu s'entend avec Hime tandis que Tony goûte à nouveau leurs deux charmes. Lorsque Tony se rapproche de la chatte charnue de Hime, Lulu se retourne pour chevaucher la bouche de Hime en cowgirl inversée afin qu'elle puisse regarder Tony frapper sa belle-fille. Alors que Tony se rapproche de l'éjaculation, il s'allonge sur le dos pendant que les filles chevauchent à tour de rôle son bâton de baise. Quand elles sont toutes les deux enfin rassasiées, les filles descendent du D pour lécher et sucer la tige de Tony jusqu'à ce qu'il délivre une gorgée de sperme pour que Hime et Lulu fassent boule de neige.
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