Skye Blue et son petit ami Kyle Mason ont décidé d'organiser une fête d'Halloween. Ils sont parés de leurs costumes et installent la maison pour une ambiance saisonnière, mais à mesure que l'heure du début va et vient, personne ne s'est présenté. Ils sont tous les deux un peu déçus, mais Mona Azar arrive dans son propre costume étriqué pour sauver la situation. Kyle est toujours un peu mécontent que leur fête ait été un échec, alors il s'en va faire la moue dans sa chambre. Pendant que Kyle est parti, Skye et Mona admirent leurs tenues révélatrices. Avec autant de mésanges exposées, il est impossible pour les dames de garder les mains pour elles. Alors qu'ils s'embrassent et se caressent, Skye se retire et suggère que Mona soit peut-être la fête dont ils ont besoin pour s'amuser. Quand Kyle retourne dans la cuisine pour trouver sa petite amie et leur ami en train de s'embrasser, il ne sait pas quoi penser. Skye est heureuse de prendre en charge la situation. En lui prenant la main, elle le conduit vers le canapé et lui sort la bite. Le trouvant bien dur, les filles s'agenouillent de chaque côté de lui pour s'ouvrir grand et se mettre au travail avec leurs bouches brûlantes. Léchant et aspirant, ils s'efforcent de partager la bite de Kyle dans une double pipe qui n'est qu'un aperçu des choses à venir. Skye grimpe même sur les genoux de Kyle pour sortir ses gros seins de son costume de lingerie et les lui mettre au visage. Finalement, Mona profite du premier tour de baise alors qu'elle s'allonge sur le dos avec Kyle s'installant entre ses cuisses. Alors que Kyle la pompe pleine de bite, Mona laisse sa tête retomber pour qu'elle puisse miauler de plaisir. Skye grimpe sur le canapé et pousse sa chatte jusqu'au visage de Mona afin qu'elle puisse étouffer ses gémissements avec un léchage de chatte vigoureux. Quand Skye en a assez, elle saute et se met à genoux à côté de son petit ami pour qu'ils puissent tous les deux profiter du plaisir dégoulinant de Mona. Quand c'est enfin au tour de Skye de s'amuser avec Kyle, elle se met à quatre pattes pour qu'il puisse livrer. une chatte qui bat par derrière. Mona n'hésite pas à reprendre l'ancienne position de Skye sur le dessus du canapé. Skye n'en a jamais assez alors qu'elle se balance pour répondre à chacun des coups de Kyle tout en explorant chaque centimètre carré du chat de Mona avec sa langue talentueuse. Les filles font ensuite preuve de créativité. Mona s'installe pour une chatte en levrette, mais Skye grimpe sur elle pour que Kyle ait le choix entre une double pile de chattes. Il en profite, faisant des allers-retours entre les deux trous de baise accueillants tandis que les filles gémissent d'impatience de prendre chaque centimètre de son érection. Kyle continue ainsi jusqu'à ce qu'il soit à un moment du décollage. Se retirant de la chatte de Skye, il couvre la chatte de sa petite amie et le cul de Mona dans son éjaculation. Skye passe ses doigts dans la friandise salée et les lèche proprement, puis fait boule de neige avec Mona dans un baiser doux et sexy qui les laisse tous les deux prêts pour leur prochaine fête.
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