Penelope Kay et son demi-frère Chase Arcangel ont une relation inhabituelle qui est sur le point de devenir bien plus étrange. Penelope a décidé qu'elle voulait exploiter cela, mais elle a une étrange façon de s'y prendre. Elle attend qu'ils soient seuls ensemble à ranger la vaisselle, puis se détourne de Chase et commence à parler à son vrai frère imaginaire. Invitant son soi-disant vrai frère dans sa chambre, Penelope sort de la cuisine. Elle monte dans le lit et montre ses seins à son frère imaginaire, puis lui demande s'il aime sa culotte. Elle est en train de se frotter le clitoris et de cogner avec ses doigts sa chatte avide pour son frère imaginaire lorsqu'elle décide d'aller plus loin. Attrapant un ours en peluche, Penelope baise le jouet pendant que ses seins rebondissent sous le mouvement. Les choses s'améliorent vraiment lorsque Chase entend l'agitation et regarde par la porte pour voir ce qui se passe. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, alors il entre dans la pièce et demande directement à Pénélope. Penelope fait savoir à Chase qu'elle joue avec son "vrai" frère qui est plus grand et qui la baise. En écartant les cuisses, Penelope donne à Chase une chance d'être le meilleur frère en lui touchant la chatte. Chase n'en est pas certain, mais Penelope n'accepte pas un non comme réponse. Elle sort la bite de Chase de son pantalon et s'allonge pour qu'il puisse l'enfoncer. Chase trouve sa belle-fille mouillée pour sa bite alors qu'il lui donne ce qu'elle demande. Penelope rembourse Chase en le poussant sur le lit et en le soufflant, compléter avec une baise de seins. Puis elle grimpe dessus et s'enfonce sur son hardon pour une chevauchée complète. Elle donne un rythme chaud alors qu'elle se penche en avant pour laisser Chase serrer ces jolis seins. Finalement, elle se penche plus en arrière pour pouvoir vraiment aller travailler en rebondissant. Se mettant à quatre pattes, Penelope gémit tandis que Chase revient en elle et lui donne la chatte brutale qu'elle poursuit. Elle se retrouve sur le dos, regardant Chase pendant qu'il la baise jusqu'à un dernier orgasme avant de se retirer et de la couvrir de sa chatte taillée jusqu'à son visage avec sa grosse charge. Couverte de sperme, Penelope fait savoir à Chase qu'elle n'a plus besoin de son ami imaginaire car désormais elle peut le baiser quand elle veut.
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