Lovita Fate et Mia Trejsi ont travaillé dur pour étudier pour les prochains examens, mais Mia est prête pour une pause d'étude. Elle se rend au bureau de Lovita pour mettre le travail de sa petite amie de côté et lui donne un profond baiser tout en poussant Lovita contre le mur. Prenant la main de Lovita, elle emmène sa petite amie là où Michael Fly étudie également afin qu'ils puissent l'inclure dans leur pause. Les filles commencent leur trio avec un spectacle pour Michael. Se déshabillant jusqu'à leur culotte, ils échangent de délicieux baisers et caresses profondes. Attrapant la cravate de Michael, ils l'amènent finalement pour les rejoindre. Mia occupe la bouche de Michael tandis que Lovita se met à genoux à la recherche du gros hardon de Michael. Souffler Michael est tellement amusant que Lovita n'en a jamais assez. Finalement, Mia abandonne ses baisers pour pouvoir participer à l'action BJ. Michael n'est pas sur le point de se plaindre à l'idée d'avoir deux jolies beautés qui vénèrent à tour de rôle sa bite avec beaucoup d'action en gorge profonde et en suçant des couilles. Même après que Michael ait déménagé sur le canapé, il continue à se faire sucer la bite même si Mia grimpe sur lui pour lui planter sa chatte sur le visage dans un 69 chaud. Puisque Mia chevauche déjà la langue de Michael, Lovita est heureuse de prendre le D. Enlevant sa culotte, elle chevauche les hanches de Michael et glisse jusqu'à ce qu'elle soit complètement empalée. Les filles rebondissent en s'embrassant mutuellement sur les lèvres et le corps. Finalement, Lovita cède la bite à Mia pour qu'elle puisse glisser vers l'avant et chevaucher Michael en cowgirl inversée. Lorsque le trio échange les choses, Lovita se retrouve à quatre pattes avec Mia agenouillée à côté d'elle. La position permet à Michael de se glisser facilement dans le gant de velours de Lovita pour la baiser en levrette. Chaque fois que sa bite sort, la bouche de Mia est là pour lui donner un peu plus de succion. Michael se retrouve à nouveau sur le dos avec Mia chevauchant son bâton de baise, cette fois en cowgirl. Lovita est là pour doubler le plaisir de ses partenaires avec ses mains et sa bouche, tout ce qu'elle peut faire pour faire gémir Mia et Michael. Finalement, Mia se réorganise sur le dos avec Lovita au sommet d'elle dans un 69 lesbien. Michael profite de la position pour le donner à Lovita en levrette pendant que Lovita se régale de la chatte charnue de Mia. Quand Michael finit par casser une noix, il frappe le cul de Lovta et le visage de Mia, y compris ses lunettes, pour laisser les deux filles couvertes de sperme et satisfaites.
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