Clara Mia et Eveline Dellai attendent depuis ce qui semble être une éternité l'arrivée de Matt Denae. Les filles ouvrent la porte en lingerie et attirent Matt à l'intérieur. En l'asseyant, Clara et Eveline s'installent confortablement de l'autre côté du canapé. Matt peut regarder les filles flirter les unes avec les autres, explorant le corps de l'autre avec leurs mains. Finalement, ils ont pitié de Matt et le laissent participer à l'action. Rampant sur le canapé, Clara et Eveline passent leurs mains sur son érection tandis que Matt s'allonge et laisse faire. Sortant le raideur de Matt de son pantalon, ils prennent un moment pour en admirer la longueur. Puis ils ouvrent la bouche pour commencer à sucer ! À tour de rôle, ils goûtent chacun la marchandise avec leurs mains et leur bouche dans une double pipe qui laisse les deux filles en redemander. Matt est heureux d'obliger, surtout quand Clara grimpe pour chevaucher le visage de Matt dans sa lingerie sexy. Eveline veut un peu de cette action de festin de chatte, alors elle s'allonge sur le canapé et exhorte Clara à la manger au restaurant. Pendant ce temps, Matt profite de la position de Clara sur ses mains et ses genoux pour lui enfoncer profondément les couilles par derrière. Poussant ses hanches, il le donne à Clara en levrette alors qu'elle étouffe ses miaulements de plaisir dans la chatte d'Eveline. Eveline obtient enfin un tour sur le hardon de Matt quand elle monte à bord pour chevaucher son raideur. Se balançant à un rythme sensuel, elle pousse ses seins contre le visage de Matt pour qu'il puisse profiter des globes fermes. Se déplaçant sur le dessus du canapé pendant qu'Eveline répond à ses besoins sexuels, Clara s'arrange pour qu'Eveline puisse la manger pendant qu'elle continue de baiser. Lorsque les filles se séparent, Clara s'empale sur la bite de Matt en cowgirl inversée. Alors que Clara rebondit, Eveline frotte le clitoris de Clara et lui tète les seins. Elle se penche pour commencer à lécher, s'assurant que Clara tire tout le plaisir qu'elle peut de la rencontre. Ensuite, Eveline s'allonge et lève une cuisse en l'air pour que Matt puisse la rentrer. La position est chaude comme l'enfer, mais pas tout à fait ce dont Eveline a besoin pour jouir. Elle se met à quatre pattes pour que Matt puisse la faire en levrette pendant qu'elle recommence à lécher le joli centre de Clara. Quand les filles en ont finalement assez, elles se mettent à genoux et s'assurent que Matt a eu sa propre satisfaction. Son visage les laisse couverts de sperme et enfin rassasiés.
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