Charlie Red regarde depuis un fauteuil son rendez-vous, Jason X, planter le décor. De la musique douce et de la danse sont à l'ordre du jour alors que les amoureux restent proches les uns des autres. Lorsque Jason plonge Charlie, il se penche pour un baiser qu'elle lui rend avec impatience. Tournant Charlie dans ses bras, Jason soulève sa chemise et passe ses paumes jusqu'à ses petits seins. Jason trouve les tétons de Charlie déjà durs alors qu'elle se frotte le cul contre lui au rythme de ses pressions. Le couple déménage dans la chambre pour continuer leurs préliminaires. Se déshabillant lentement entre des baisers brûlants, Charlie et Jason prennent leur temps pour explorer leurs corps respectifs. Charlie passe ses paumes sur la poitrine de Jason et en retour, il lui couvre le cou de baisers. Quand Jason a finalement mis Charlie nu, il la pose sur le lit pour s'installer entre ses cuisses pour une exploration approfondie de sa chatte avec sa langue et ses doigts. Une fois que Jason a fait palpiter la chatte de Charlie avec sa séduction orale, il se lève et presse son front contre le sien alors qu'il se guide à l'intérieur. Il trouve la gaine de Charlie agréable et lisse, capable de l'envahir facilement. Ramenant ses genoux contre sa poitrine, Charlie s'ouvre pour que Jason lui donne les longs mouvements dont elle a rêvé toute la soirée. Jason se retrouve ensuite sur le dos avec Charlie sur le ventre entre ses cuisses. La rousse excitée le suce, léchant le jus de son bâton de baise. Une fois qu'elle l'a sucé, Charlie saute sur cette bite pour faire un tour raide dans sa chatte crémeuse. Elle chevauche avec un abandon total, prenant tout le plaisir qu'elle peut tirer de son amour alors qu'elle se penche en avant pour une connexion encore plus intime. Charlie se met ensuite à quatre pattes pour que Jason puisse lui déposer des baisers dans le dos pendant qu'il l'enroule pour encore plus de bonheur. Quand il touche les fesses de Charlie et rentre chez lui, Charlie lui cambre le dos pour le saluer. Jason donne à Charlie tout ce dont elle a besoin, lui offrant un délice brutal et sauvage en levrette qui laisse Charlie désossé et rassasié. Sans attendre de descendre de son délice orgasmique, Charlie se remet à genoux et recommence à sucer jusqu'à ce que Jason lui ait rempli la bouche d'une friandise salée à avaler.
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