Damon Dice est un photographe professionnel qui a le privilège de travailler avec trois superbes modèles : Alina Lopez, Emma Starletto et Jane Wilde. Les filles font une séance photo en lingerie, ce qui signifie que Damon en a plein les yeux à chaque photo. Lorsqu'il a obtenu ce dont il a besoin parmi les tenues actuelles des filles, Damon dit aux filles de se changer pendant qu'il part pour transférer les photos sur un disque dur. Emma, Alina et Jane ont cependant une idée différente. Ils savent que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Damon et ils ont décidé entre eux de lui offrir un cadeau qu'il n'oubliera jamais. Ils discutent brièvement du plan entre eux, puis se pavanent dans la pièce voisine où Damon fait son travail. Il proteste qu'elles devraient changer, mais les filles font clairement comprendre qu'elles ont tout autre chose en tête. Elles commencent leur séduction à trois en se retirant mutuellement de leur lingerie, avec l'aide de Damon bien sûr. Ensuite, Emma et Mary encadrent Damon de chaque côté du canapé sur lequel il est assis tandis qu'Alina prend position entre ses jambes. Entre les baisers entre elles, les filles s'assurent de prêter beaucoup d'attention à la bite dure de Damon. En suçant, en caressant et en suçant abondamment les couilles, les filles expriment clairement leurs intentions. Damon n'est pas idiot : au lieu de protester, il glisse ses mains pour prendre la chatte de Jane et sentir à quel point elle est mouillée. C'est juste l'invitation dont Jane a besoin pour monter à bord du hardon de Damon et commencer à le chevaucher ! Pendant ce temps, Emma grimpe sur Alina pour créer un 69 lesbien qui leur permet à chacune de profiter d'un festin de chatte profond. Emma profite ensuite d'une chevauchée raide alors que Damon arrive derrière elle alors qu'elle est à quatre pattes. Pendant ce temps, Alina s'agenouille à côté d'Emma avec Jane blottie à côté d'elle. Alors que Jane regarde Damon baiser son amie, elle doigte Alina. Cependant, Damon n'est pas près de laisser Alina sur son faim. Il se désengage d'Emma et vient le donner à Alina par derrière pendant que Jane et Emma se masturbent chacune leurs propres chattes gourmandes. Finalement, Jane obtient une autre chevauchée de la bite de Damon alors qu'il lui donne un avant-goût de son action de chien. Elle étouffe ses cris entre les cuisses d'Emma. Alina prend encore quelques instants pour profiter de ses propres doigts, mais bientôt le trio change à nouveau les choses. Damon se retrouve poussé au sol avec Emma chevauchant son bâton de baise et Alina chevauchant son visage. Alina se penche en avant pendant que Damon la mange, mettant sa bouche dans la position idéale pour manger Jane en même temps. Damon aide même Alina avec ses doigts talentueux. Ensuite, dans la fête des chattes, les filles lient les jambes alors qu'elles s'allongent côte à côte sur le canapé. Damon rentre d'abord dans la chatte d'Alina tandis qu'Alina suce le pouce de Jane. Alors qu'ils regardent Damon baiser leur ami, Jane et Emma se caressent le clitoris. Alors qu'il fait sortir Alina une dernière fois, les filles lui font comprendre que son heure de jouir est venue. Ils l'entourent, chacun contribuant à son plaisir avec sa bouche. Alors qu'elles se relaient pour gorger profondément la bite de Damon, les charmantes dames lui tirent son sperme afin qu'elles puissent profiter d'un triple soin du visage directement dans leur bouche ouverte. Se blottissant l'un contre l'autre, ils bouleversent la surprise salée de Damon.
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