Kiara Cole et son petit ami Seth Gamble reviennent d'une longue nuit de fête d'Halloween avec leur amie Lily Larimar. Lily s'excuse et Seth essaie de s'occuper de Kiara, mais Kiara n'est pas intéressée pendant que Lily est là. Elle dit non à Seth puis s'allonge sur le canapé et s'endort. S'éloignant de sa petite amie, Seth rencontre Lily dans la chambre en train de se déshabiller. Lily sait que Seth est là et la regarde, alors elle lui donne un petit spectacle, caressant ses seins et sa chatte. Seth échappe à la tentation, mais Lily le coince quelques minutes plus tard. Lily prétend qu'elle et Kiara partagaient tout, même les hommes, mais Seth retrouve une fois de plus la volonté de résister. Lily n'est pas près d'abandonner si facilement. Elle suit Seth dans le salon, où il essaie de réveiller Kiara. Grimpant sur le canapé à côté de Seth, Lily sort la bite de Seth et n'attend pas la permission avant de lui prendre ce qu'elle veut. Seth ne sait pas comment résister au plaisir de la gorge profonde du BJ de Lily sans réveiller Kiara, alors il penche la tête en arrière et laisse faire. Kiara se réveille et demande ce qu'ils font. Elle essaie de dire à Lily qu'ils ne partagent plus de garçons, mais Lily ne l'accepte pas. Elle tire la tête de Kiara vers le bas pour faire taire ses protestations avec la bite de Seth. Kiara n’a pas besoin d’être plus convaincante. Elle se souvient instantanément à quel point elle et Lily ont bien partagé autrefois, et elle a hâte d'en profiter à nouveau. Bientôt, les filles partent en ville avec leur double pipe. Leurs mains valent la peine d'être jointes pour créer juste ce qu'il faut de friction délicieuse. Seth peut à peine croire à sa chance d'avoir deux filles pulpeuses parées de leurs costumes de lingerie accordant autant d'attention à sa bite. En plaçant Kiara sur le dos, Seth et Lily font équipe pour faire de la magie avec leur bouche. Ils soulèvent la jambe de Kiara pour lui ouvrir la chatte. Ensuite, ils travaillent ensemble avec leurs langues intelligentes pour faire gémir Kiara. Les dernières réserves de Kiara disparaissent une fois que Lily pose sa chatte sur sa bouche pour chevaucher son visage pendant que Seth la remplit de D. Elle réalise à quel point elle a manqué d'être au milieu d'un plan à trois torride. Lily a enfin sa chance de profitez du bâton de baise de Seth avec la bénédiction de Kiara lorsque Seth s'allonge sur le canapé et la tire sur lui. Kiara s'assure que Lily est correctement assise sur la viande d'homme de Seth, puis va à califourchon sur son visage. En balançant leurs hanches en tandem, les filles profitent de leur plaisir mutuel. Finalement, elles se rencontrent dans un baiser profond tout en continuant à rouler. Les filles s'agencent les unes sur les autres pour créer une double pile de chattes. Lily est en bas et Kiara est en haut, laissant à Seth la possibilité de pilonner la chatte qu'il veut. Il double les trempettes, en alternant entre elles jusqu'à ce qu'elles haletent et gémissent de plaisir. Ensuite, il demande à Kiara de descendre et de s'installer sur la bouche de Lily afin qu'il puisse lui tirer les cheveux, puis l'attirer pour l'embrasser sur la nuque. Lorsque Seth atteint enfin la fin de son endurance, Kiara s'éloigne du visage de sa petite amie et se retourne. autour. Avec la bénédiction de Kiara, Seth donne à Lily un creampie. Après avoir lapé le sperme de la chatte de Lily, Kiara se retourne et le fait boule de neige avec sa meilleure amie.
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