L'adolescente Melissa Moore est prête à aller à l'école sans culotte sous son uniforme, mais son beau-père Johnny Castle la surprend avant qu'elle ne puisse quitter la maison. Il l'envoie à l'étage s'habiller, mais Melissa décide de se masturber à la place. Elle est sur le point de jouir quand Johnny la trouve et la penche sur ses genoux pour une fessée qui la rend plus humide et plus chaude que jamais. Il ne peut pas résister à l'envie d'enfoncer un doigt profondément dans sa petite chatte coquine. Continuant à lui donner la fessée et à la serrer, Johnny continue jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter un instant de plus sans que la bouche de Melissa ne s'enroule autour de sa raideur. Elle se met à genoux joyeusement et garde ses mains derrière son dos pendant que son beau-père lui baise la bouche. Lorsque Johnny la pousse à se mettre à quatre pattes, elle prend son érection au plus profond de sa chatte gourmande avec un gémissement de bonheur absolu. Une fois qu'ils ont commencé à baiser, Melissa et Johnny ne peuvent pas s'arrêter tant qu'ils ne sont pas tous les deux satisfaits. Melissa se fait défoncer la chatte dans le dos, puis monte à bord et chevauche son beau-père comme son cheval personnel jusqu'à ce que son plaisir la consume. Retombant sur le côté, elle remet sa bouche au travail pour sucer Johnny jusqu'à ce qu'il explose sous une douche de sperme sur ses seins tremblants.
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