La petite mignonne Riley Reid travaille sur sa routine de danse jusqu'à ce que son partenaire Damon Dice arrive. Bien qu'ils commencent leur pratique assez innocemment, leur tension sexuelle prend bientôt le dessus sur eux. Tirant le string de Riley de côté, Damon se régale de sa chatte de piste d'atterrissage. Elle lui rend la pareille, se met à genoux et regarde le corps de Damon pendant qu'elle fait l'amour avec sa bite avec sa bouche avide. Il n'y a pas de temps pour se déshabiller avant que Riley et Damon ne se réunissent avec l'aide de la barre d'équilibre de Riley. Lorsque le tutu de Riley se détache enfin, Damon prend quelques instants pour savourer un deuxième cours de jus de chatte avant de s'allonger pour que Riley puisse glisser sa chatte sur son bâton de baise pour leur infinie satisfaction. Riley apprécie tellement sa chevauchée raide que son arraché jaillit alors qu'elle atteint son apogée. Damon se tourne sur le côté pour prendre Riley en cuillère alors qu'il l'amène à un dernier orgasme, la laissant haletante et rassasiée. Heureuse de lui rendre la pareille, Riley utilise ses lèvres douces et ses mains talentueuses pour faire sortir Damon afin qu'il gicle sur son visage et sa bouche en attente.
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