Les copines excitées Josephine Jackson et Emily Bright passent un week-end réservé aux filles. Ils se retrouvent dans leur villa pour s'embrasser, puis se donnent la main pour un peu plus d'intimité. Ils sont toujours dehors quand Joséphine s'arrête et secoue les seins d'Emily alors qu'elle les sort de la chemise de son amant. Emily fait le même traitement à Joséphine avant de se prendre par la main et de courir vers la maison. Maintenant qu'elles sont en sécurité à l'intérieur, les copines peuvent vraiment prendre le temps de profiter des charmes de chacune. Joséphine tient ses seins pour qu'Emily suce les tétons jusqu'aux pointes dures. Puis elle presse ses seins contre ceux d'Emily. Cependant, Emily n'en a pas encore fini avec Joséphine. Après avoir débarrassé Joséphine de ses vêtements, Emily l'allonge sur le canapé. Elle suit Joséphine, se plantant entre les seins de Joséphine. Sa langue trouve le clitoris de Joséphine tandis que Joséphine se frotte les seins. Puis sa main se dirige vers le trou de baise de Joséphine pour se joindre à la fête. Son doigté de chatte couplé à son léchage de clitoris laissent Joséphine gémir de bonheur charnel. Joséphine n'hésite pas à renverser la situation sur Emily de la manière la plus sensuelle possible. Elle met Emily à quatre pattes, puis enfonce ses doigts jusqu'au fond de la chatte d'Emily. Se penchant, Joséphine fait un tour sur l'anus d'Emily. La pression combinée est exactement ce dont Emily a besoin pour commencer à se précipiter vers son propre point culminant. Les filles prennent un moment pour se frotter à nouveau les seins, mais il y a encore tellement de plaisir à avoir qu'elles ne peuvent pas s'arrêter là. Allongée sur le dos, Emily rapproche Joséphine lorsque sa petite amie aux gros seins grimpe sur sa poitrine. La chatte de Joséphine est dans la position idéale pour être léchée sans jus, et la position place les chiots en pull de Joséphine exactement à la bonne hauteur pour qu'Emily puisse les soulever dans ses mains. Lorsque son apogée l'a déchirée, Joséphine presse à nouveau ses seins pour Emily doit profiter de la pression de leurs parties les plus douces l'une contre l'autre. Puis c'est au tour d'Emily de jouir à nouveau. Joséphine couche Emily sur le dos et se remet au travail avec ses doigts et sa bouche. Sa langue percée ajoute un élément supplémentaire de bonheur alors qu'Emily travaille ses propres nichons. Même après qu'Emily ait profité d'un autre grand O, les filles ne peuvent pas se tenir la main. Se caressant et échangeant de profonds baisers, ils profitent ensemble de la rémanence. Alors qu'ils redescendent de leur plaisir, ils remuent une dernière fois leurs énormes poitrines tout en partageant un sourire.
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