Codey Steele vient d'arriver pour un premier rendez-vous avec une fille qu'il a trouvée sur une application de rencontres. À son arrivée, il trouve un message écrit sur le miroir lui demandant de venir dans la chambre. Lorsque Codey obéit, il a pour la première fois un aperçu d'Annabel Redd vêtue de lingerie sexy et attendant patiemment dans son lit. Dès que Codey franchit la porte, Annabel entre en action en caressant ses gros seins et sa chatte remplie de crème. Elle fait signe à Codey de se rapprocher et il s'approche timidement. Trouvant Annabel chaleureuse et impatiente, Codey cède à ses pulsions les plus basses et remplit ses mains de la générosité de ses seins entièrement naturels. En enlevant le soutien-gorge d'Annabel, Codey plonge également avec sa bouche. La rousse excitée n'est pas sur le point de laisser Codey s'amuser. Elle le laisse se débrouiller avec ses nichons aussi longtemps qu'il le souhaite, mais quand il a fini, elle peut prendre son tour. Sortant le hardon de Codey de son pantalon, elle le prend en main et commence à le caresser. Se penchant en avant, Annabel frotte la bite de Codey contre la douceur de ses seins avant de lui baiser les seins. Désireuse de faire avancer les choses, Annabel s'assure que Codey est à l'aise là où il est puis elle grimpe sur lui. Sa chatte poilue est bien mouillée alors qu'elle glisse sur le hardon de Codey. Lorsqu'elle est complètement empalée, elle balance ses hanches dans un mouvement sensuel qui leur procure à tous deux un plaisir intense. Se penchant en avant, elle encourage Codey à tâtonner ces cruches pendant qu'elle le baise. Après avoir profité un peu de la balade d'Annabel, Codey la pousse sur le dos. Il se régale de sa chatte gourmande, léchant le musc de son excitation. Puis il met Annabel à quatre pattes pour qu'il puisse la prendre par derrière tout en admirant la façon dont son gros cul lui remplit les mains. Tirant Annabel vers l'arrière jusqu'à ce que son dos touche sa poitrine, Codey change l'angle de pénétration pour vraiment faire fonctionner le moteur d'Annabel. Sur le dos, Annabel lève une jambe en l'air pour que Codey puisse la rentrer. Il accroche sa cheville autour de son cou, la gardant grande ouverte pour ses soins. Alors qu'Annabel gémit avec une nouvelle vague de plaisir profond, Codey atteint le bord de son endurance. Sortant de la chaleur serrée d'Annabel, il couvre son énorme poitrine d'un jet chaud de sperme.
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