De la lingerie blanche simple s'accroche à la silhouette souple d'Ashley Ocean alors qu'elle réveille Michael Fly avec un baiser. Son soutien-gorge et sa culotte sont chauds, mais les confections à hauteur de cuisse qui épousent les longues jambes d'Ashley sont encore meilleures. Quand Ashley retire les couvertures pour révéler le bois du matin de Michael, elle enroule instantanément sa main autour de la tige pour commencer à le caresser lentement de haut en bas. Se penchant en avant, elle suce la tête de la bite de Michael et utilise sa langue pour plonger dans le tout dans une pipe alléchante. Tirant Ashley sur ses genoux, Michael la soulage de son soutien-gorge et la rapproche pour qu'il puisse enfouir son visage entre son petit seins. Ashley se penche en arrière et laisse son petit ami se faire plaisir un instant, puis lève un doigt pour lui indiquer qu'elle a une surprise pour lui. Elle lui attrape la main pour qu'il la suive dans le salon. Michael ne peut contenir sa joie lorsqu'il voit Katy Sky assise sur le canapé en lingerie noire, déjà excitée et attendant son arrivée. IL l'attire pour lui donner un baiser pendant que les mains de Katy explorent la longueur et la circonférence de son gros raideur. Tombant à genoux, elle cède à la tentation de goûter alors qu'Ashley regarde avec ravissement le tableau de son amie et de son petit ami qui s'amusent l'un avec l'autre. Glissant pour rejoindre Katy, Ashley prend une autre gorgée du bâton de Michael avant le les filles se déplacent vers le canapé. Ils débarrassent Katy de sa culotte et Michael s'accroupit entre ses cuisses pour goûter la douceur du jus de sa chatte, mettant sa langue et ses doigts dans l'action. Pendant ce temps, Katy glisse les sous-vêtements d'Ashley de côté pour caresser la chatte de son amie pendant qu'Ashley joue avec ses propres seins. En grimpant sur le canapé, Michael profite de cette opportunité salace pour se glisser complètement dans la chatte serrée de Katy. Il craque pour la chaude amie blonde d'Ashley depuis des lustres, et maintenant qu'il a enfin l'opportunité de la baiser, il ne va pas la lâcher. Se plaçant derrière elle pour pouvoir jouer avec ses seins, Michael donne à Katy tout ce qu'il a pendant qu'Ashley regarde et se masturbe. Quand c'est enfin le tour d'Ashley, Michael prend sa petite amie en levrette pour libérer ses mains et son visage pour le plaisir de Katy. Allongée sous Ashley, Katy croise les yeux sur ses deux amants pour boire à la vue de leur accouplement. Sa patience est récompensée lorsqu'elle peut faire un tour de cow-girl sur le bâton de Michael. Allongée sur le canapé, Ashley écarte les jambes pour que Michael retourne travailler pour son plus grand plaisir pendant qu'elle rapproche Katy. Elle est bientôt le juste milieu d'un sandwich sexuel alors qu'elle se fait baiser par le bas avec un festin de chatte au dessus. Leur position les laisse tous les trois sur le point de jouir. Michael continue son rôle d'étalon d'Ashley jusqu'à ce qu'elle atteigne son apogée de satisfaction, puis se retire et laisse Katy le caresser sur tout le ventre d'Ashley pour que les filles puissent jouer ensemble dans la flaque de sperme.
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