Francys Belle ne peut s'empêcher de rire pendant que son petit ami Michael Fly la filme allongée dans son lit. Son soutien-gorge et son string sont à peine là, et elle est heureuse de lui agiter les fesses. Se penchant pour un baiser, Michael prend un selfie bécotant. Pendant que Michael continue d'enregistrer, Francys enlève lentement ses vêtements pour que la caméra puisse capturer ses seins fermes et sa délicieuse chatte chauve. Une fois ce plaisir révélé, Michael perd tout intérêt pour le tournage. Se penchant pour goûter à la crème personnelle de Francys, Michael découvre qu'il ne veut pas arrêter de lécher une fois qu'il a commencé. Il répand le jus de Francys partout, s'assurant qu'elle est bien mouillée avant de glisser deux doigts au plus profond d'elle. Alors qu'il caresse avec ses deux chiffres, il séduit Francys avec sa langue raide sondant son anus. En retirant ses doigts, il reprend son festin de chatte alors que Francys s'ancre en saisissant ses mains. Changeant de position pour que Michael soit sur le lit avec Francys se levant comme une déesse au-dessus de lui, le couple croise les yeux pendant que Francys caresse la raideur de Michael. Se penchant en avant pour sucer la tête, Francys travaille les deux extrémités du bâton de son copain en même temps. Elle prend progressivement plus de son érection entre ses lèvres gonflées, gardant les choses lentes et sensuelles pendant qu'elle le suce. Balançant une jambe sur les hanches de Michael, Francys se positionne de manière à ce que sa chatte brillante plane au-dessus de la tige de baise de son amant. Elle glisse lentement, rejetant la tête en arrière face à la délicieuse sensation d'être empalée. Bougeant ses hanches par de longs mouvements, elle se déplace d'avant en arrière à une vitesse croissante tandis que Michael la maintient en place par le bas et regarde ses seins améliorés rebondir. Se mettant à quatre pattes, Francys gémit de plaisir tandis que Michael se glisse en elle par derrière. Sa pénétration est parfaite en soi, mais lorsque ses mains lui serrent les fesses, elle trouve un nouveau plan de plaisir. Alors que Michael continue de baiser Francys à un rythme effréné, sa main descend plus bas pour presser son pouce contre ses fesses au rythme de son martèlement, un mouvement qui fait fondre son amant aux cheveux corbeau comme du beurre dans une poêle chaude. Les lèvres serrées, le couple profite de quelques tendres instants de câlins avant que leurs ébats reprennent. Michael retourne facilement dans la chaleur crémeuse de Francys et lui claque la chatte comme un marteau-piqueur. Francys ne peut pas contenir ses profonds gémissements de satisfaction alors que sa chatte palpite de plaisir orgasmique. Michael ne peut pas retenir un autre point culminant de sa petite amie. S'asseyant au fond de sa chatte, il la remplit à ras bord d'une éjaculation interne qui coule de sa chatte nue alors qu'ils se prélassent au lendemain de leur amour.
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