Cherry Kiss et Darcia Lee sont totalement amoureuses l'une de l'autre, mais pour compléter leur passion, elles auront peut-être besoin du contact d'un homme. Choky Ice essaie d'être cet homme, mais Cherry le repousse. Au lieu de cela, il boit du champagne et regarde les filles se déshabiller. Ils attendent d'être en sous-vêtements pour enfin laisser Choky se joindre à la fête. Tirant Choky vers le canapé, les filles se mettent à genoux côte à côte et continuent de s'embrasser pendant que leurs mains caressent la viande de son homme. Ils lui arrachent l'érection puis se mettent au travail avec leur bouche, léchant et suçant. Une pipe comme celle-là ne peut mener qu'au sexe, ce qui est exactement ce qui se produit une fois que les deux filles ont été débarrassées de leurs derniers vêtements. Choky se retrouve allongé sur le canapé, le visage enfoui dans la chatte remplie de nectar de Cherry et la bouche de Darcia enroulée autour. sa raideur. Lorsque Darcia bouge ses hanches et s'installe sur la bite de Choky pour commencer à le chevaucher, son gémissement d'excitation est noyé par le musc de la chatte de Cherry. Elle continue de chevaucher le visage de son petit ami pendant que Darcia chevauche sa bite, lui laissant le centre content de leur trio. Quand Cherry prend la place de Choky au milieu, elle s'installe à genoux et se prépare à la prendre des deux côtés. Son visage est bientôt enfoui entre les cuisses de Darcia, tandis que Choky plante son érection entre celles de Cherry. Attrapant le cul de Cherry avec ses grandes mains, Choky entre et sort de sa chatte glissante tandis que Cherry fait de la magie avec sa langue pour susciter les gémissements de plaisir de Darcia. Darcia se fait pilonner la deuxième chatte de la soirée lorsqu'elle prend la place de Cherry sur le canapé. . Allongée sur le dos, elle écarte les cuisses aussi largement que possible tandis que Choky alterne entre la frapper et laper son jus. Pendant ce temps, Cherry prend son temps pour faire tout ce qu'elle peut pour doubler le plaisir de ses amants avant de grimper sur le visage de Darcia et de laisser sa petite amie l'amener sur le point de jouir à nouveau. Cherry fait un dernier tour sur le bâton de Choky lorsqu'elle grimpe dans son tour et laisse Darcia jouer le rôle d'assistante, mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour cette chaude blonde. Elle se retrouve sur le dos avec Choky qui la pénètre au rythme des pulsations de sa chatte. Dès qu'il est certain d'avoir pleinement satisfait ses deux amants, Choky se retire pour que Darcia puisse l'aider à guider sa bite pendant qu'il souffle sa charge sur tout le ventre de Cherry.
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