Charlie Red et Veronica Clark passent du temps entre filles alors qu'elles se tiennent mutuellement des vêtements sur la poitrine dans le but de trouver la tenue parfaite. Alors que les filles enlèvent chacune leur chemise pour exposer leurs seins, elles se retrouvent plus intéressées à serrer les lèvres qu'à jouer avec les vêtements. Leurs mains se mettent rapidement à vagabonder, suivies par leur bouche. C'est le moment parfait, et quand Michael Fly tombe sur eux, ils décident de ne pas laisser ça se terminer juste parce qu'il est là. Prenant place dans le fauteuil, Michael s'installe pour regarder le spectacle. Les filles sont timides au début, mais elles s'habituent rapidement à l'idée d'un public. En quelques instants, ils sont tous les deux debout en train de faire un strip-tease simultané. La culotte de Charlie et le string de Veronica sont une combinaison de taquineries, mais les filles ne laisseront pas Michael attendre longtemps. Agenouillés devant lui, ils lui sortent le hardon pour pouvoir travailler en tandem et lui caresser la hampe tout en suçant le bout. Ils se relaient, partageant gentiment pendant qu'ils attisent le feu de Michael. De retour sur pied, Veronica et Charlie enlèvent leur culotte avant de s'enfermer dans une étreinte intime qui leur permet de se sentir dans le cul pendant que Michael regarde. Ensuite, ils se mettent à genoux sur le canapé, s'agenouillant côte à côte et invitent Michael à se joindre à la fête. Il saute pour accepter leur invitation, enfouissant d'abord son visage dans la chatte de Charlie alors qu'il s'ancre contre ses fesses avec ses grandes mains. Pendant que Michael travaille avec sa bouche, Charlie travaille ses doigts dans la chatte de Veronica. Quand Michael se recule et enfonce sa bite profondément dans le trou de baise de Charlie, Veronica en profite pour se repositionner afin qu'elle soit plus accessible aux mains de Charlie. La nouvelle position permet à Charlie de se faire pilonner la chatte en levrette sans jamais manquer un battement avec Veronica. Pendant ce temps, Veronica pousse ses hanches au rythme des caresses de Charlie, son plaisir étant évident dans la façon dont son corps bouge. Quand c'est au tour de Veronica de se faire bourrer la chatte, Charlie s'allonge devant sa petite amie brune. La position permet à Veronica d'enfoncer ses doigts talentueux profondément dans la chatte dégoulinante de Charlie pendant que Michael fait son devoir d'étalon par derrière. Les deux filles se retrouvent à rejeter la tête en arrière alors que leur passion les submerge. Charlie a encore une fois son moment au centre de l'action alors que Veronica grimpe sur le canapé pour positionner sa chatte sur la bouche de son amant. Michael se positionne à l'entrée de Charlie, s'adaptant facilement à ce nouvel angle de pénétration. Bientôt, les gémissements de Charlie sont étouffés par le trou chauve de Veronica alors qu'elle atteint à nouveau le summum du désir. Enfin satisfaite, Charlie se donne pour mission d'aider Veronica à jouir une dernière fois. Veronica en profite pour monter à bord du bâton de Michael pour lancer une balade raide. Charlie est là avec sa petite amie pour l'aider à doubler son plaisir, jouant avec les tétons et le clitoris de Veronica jusqu'à ce que la brune gémisse son apogée. Se déplaçant suffisamment bas sur le corps de Michael pour qu'ils puissent chacun le sucer avec leur bouche chaude, les filles le conduisent. le reste du chemin vers une grande arrivée. Il remplit leurs deux bouches de sperme. Tandis qu'elles profitent de sa surprise salée, les filles s'embrassent profondément pour savourer mutuellement la saveur d'une bonne baise.
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