Seth Gamble se réveille nu après une nuit de passion avec sa petite amie Kiara Cole. Roulant sur le côté, il découvre que Kiara est également nue. Il ne peut s'empêcher de passer sa main sur la chatte et l'anus exposés de Kiara pour la réveiller de la manière la plus sensuelle possible. Lorsque Kiara ouvre les yeux et réalise ce qui se passe, elle se retourne pour un baiser et s'ouvre correctement au toucher de Seth. Seth ne perd pas un instant à glisser sa main entre les cuisses de Kiara. Il trouve son clitoris et le frotte doucement mais fermement. Alors que les doux signes de Kiara se transforment en gémissements, Seth glisse un doigt dans sa chatte serrée. La trouvant belle et mouillée, il répand le jus de sa chatte partout. Puis il glisse sur le lit pour lécher l'humidité avec sa langue chaude. Kiara apprécie l'indulgence du festin de chatte de Seth, mais elle ne veut pas être laissée de côté. Elle le relève pour poser sa tête sur l'oreiller, puis rampe le long de son corps couché jusqu'à ce qu'elle atteigne son bois du matin. En utilisant ses mains et sa bouche, elle commence à sucer tout en caressant chaque centimètre de son corps avec ses mains. Après avoir aspiré les couilles de Seth, Kiara s'installe pour une bite en gorge profonde BJ. Maintenant qu'ils ont tous les deux profité d'un échauffement amusant, Kiara est prête à consommer leur aventure matinale. Elle rampe sur Seth et glisse lentement sur son bâton de baise. Se penchant en avant pour que son corps mince soit pressé contre la poitrine de Seth, elle balance doucement ses hanches. Les grandes mains de Seth saisissent les fesses de Kiara pour lui donner un coup de genou sur les joues alors qu'elle continue de le chevaucher lentement et régulièrement. Roulant sur le côté, Kiara se penche en arrière alors que Chest se cueille derrière elle. Il rentre dans son trou de baise nu, la prenant par derrière alors que sa main glisse pour frotter son clitoris. Ensuite, Seth se met à genoux pour pouvoir vraiment marteler la chatte gourmande de Kiara alors qu'elle lève une cuisse pour lui donner plus de marge de manœuvre. Désireuse de faire rouler la fête dans sa chatte, Kiara se met à quatre pattes. Seth continue de la travailler, maintenant par derrière alors qu'elle l'encourage à aller plus fort et plus vite. Il se retire au dernier moment pour couvrir le dos de Kiara de foutre. Épuisé, Seth s'effondre à côté de Kiara et se recroqueville à côté d'elle pour profiter de la rémanence.
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