Alex Coal sait que son petit ami Codey Steele a un peu le béguin pour son amie Kiara Cole, alors elle fabrique un cadeau sous le sapin de Noël. Elle se blottit contre Codey sous l'arbre pendant que Kiara prépare du cacao pour eux deux. Codey est surpris de voir Kiara là-bas, mais il est encore plus surpris quand Alex attrape un cadeau sous le sapin et lui demande de l'ouvrir. Lorsqu'il révèle deux ensembles de lingerie, un pour sa petite amie et un pour sa meilleure amie, Codey sait qu'il va vraiment passer un très joyeux Noël. Se penchant pour un baiser, Kiara rend officiel que ce trio va avoir lieu. Codey se contente de regarder au début les filles se lever pour monter un spectacle. Ils se dévoilent mutuellement leurs seins, se délectant des pointes parfaites de leurs tétons. Puis, toujours portant leurs talons hauts, elles enlèvent leurs propres robes. Codey remet la lingerie à chacun d'eux, les regardant avec ravissement pendant qu'ils l'enfilent. Attrapant du gui, Codey joue sur le thème de Noël en demandant un baiser plus intime. Alex sait ce qui se passe alors qu'elle se met à genoux pour enrouler ses lèvres autour de la bite dure de Codey. Pendant ce temps, Kiara lui vole un baiser sur les lèvres avant de rejoindre son amie au sol pour une double BJ. La lingerie se détache pièce par pièce tandis que les filles travaillent leur bouche en tandem. Au moment où ils sont nus et allongent Codey sous le sapin de Noël, leurs chattes dégoulinent chacune d'excitation. Kiara prend un premier goût à la bite de Codey alors qu'elle grimpe dessus pour le chevaucher. Pendant ce temps, Alex plante sa chatte sur le visage de Codey pour qu'il puisse se régaler de sa chatte de piste d'atterrissage. Lorsque le trio décide de changer les choses, Alex se retrouve à quatre pattes entre Codey et Kiara. Codey chevauche l'arraché d'Alex par derrière. Pendant ce temps, Alex étouffe ses cris de joie devant la chatte nue de Kiara alors qu'elle se régale des jus sucrés de son amie. Finalement, Kiara s'allonge pour rendre son centre encore plus accessible à Alex. Tirant Kiara vers l'avant alors qu'Alex se déplace pour laisser la place à son amie, Codey glisse des couilles profondément dans son trou de baise vigoureux. Kiara est mouillée et glissante, ce qui permet à Codey de s'installer facilement dans un rythme sensuel. Pendant ce temps, Alex se régale de la chatte avec la langue talentueuse et les lèvres douces et chaudes de Kiara. Les filles reprennent ensuite leur chevauchée avec Codey en bas. Cette fois, Alex profite des charmes masculins de Codey. Kiara balance ses hanches sur le visage de Codey, répandant son jus partout alors qu'elle apprécie le contact de la langue de Codey sur son clitoris. C'est exactement ce dont les deux filles ont besoin pour profiter de leurs derniers orgasmes de l'après-midi. Complètement repus, ils se penchent chacun en avant pour en effacer un pour Codey. Il les récompense en les frappant chacun dans un facial de sperme chaud pour terminer leur trio avec une surprise collante.
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