Cayla et Anie Darling se sont habillées d'une lingerie noire qui met en valeur leurs silhouettes élancées pour faire équipe contre Lutro. Ils lui bandent les yeux et lui lient les mains, puis se débrouillent avec leur victime consentante. Leur premier geste est de le pousser à se lever pour qu'ils puissent le débarrasser de son pantalon afin que Cayla puisse se mettre à genoux et le sucer pendant qu'Anie capture ses lèvres entre ses lèvres rouges. Agenouillée à côté de Cayla, Anie rejoint sa petite amie dans livrer une pipe suceuse. Ils prennent un moment pour le conduire à la chambre, puis Cayla recommence à utiliser ses lèvres et sa langue pour le plaisir de Lutro pendant qu'Anie enlève son string. Une fois qu'elle se positionne sur le visage de Lutro, il sait exactement ce qu'il est censé faire. Plongeant dedans avec sa barbe rêche et sa bouche douce, il commence rapidement à pousser des gémissements d'excitation de la part de son amant aux cheveux corbeau. Quand Cayla prend le temps de sortir de son propre string, Lutro est tellement pris par son festin de chatte qu'il le remarque à peine. . Ce n'est qu'après qu'Anie ait également reculé qu'il se rend compte que les choses sont sur le point de changer à nouveau. Quelques instants plus tard, Anie prend sa raideur au fond de sa chatte gourmande tandis que Cayla prend la place vacante d'Anie au sommet du visage de Lutro. Travaillant en tandem, les filles chevauchent leur étalon tout en remplissant la pièce de leurs halètements d'excitation. Leur aventure folle ne prend fin que lorsqu’ils atteignent le summum de leur excitation. Ce n'est qu'alors qu'ils descendent de Lutro et le libèrent de ses attaches et de son bandeau sur les yeux. Anie profite de cette occasion pour s'appuyer contre la tête de lit pendant que Cayla s'installe entre les cuisses de sa petite amie, sur ses mains et ses genoux. Cette position est le moyen idéal pour Cayla de s'ouvrir à Lutro pour qu'il la remplisse et la baise ! Il se glisse profondément dans sa chatte glissante puis lui donne un bon martèlement de chatte dans un rythme séduisant qui laisse Cayla sur le point de jouir. Alors que les cris d'Anie deviennent de plus en plus élevés grâce à la bouche magique de Cayla, Lutro donne à Cayla un avant-goût de sa propre médecine. en se penchant en avant pour enfouir à nouveau son visage dans sa chatte avant d'alterner entre baiser et sucer sa chatte. Il ne laisse pas Anie dehors, appuyant de temps en temps son visage là où sa main est occupée à frotter son clitoris. Tournant Cayla sur le côté, Lutro se glisse en elle par derrière. Même pendant qu'elle se fait baiser, Cayla garde les yeux rivés sur ceux d'Anie alors qu'elles partagent leur extase ensemble. Au moment où Lutro fait descendre Cayla, le trio s'ajuste à nouveau pour que les filles se retrouvent dans un vigoureux 69 avec Lutro s'élevant au-dessus d'elles. Sa position lui permet de glisser facilement dans le trou de baise d'Anie, la remplissant jusqu'à ce qu'elle explose de passion. Quelques instants après qu'Anie ait atteint son apogée, Lutro atteint la fin de son endurance. Il se retire avec seulement un battement de cœur à perdre avant de couvrir les fesses d'Anie d'une pluie de sperme. Repues, les filles apprécient la sensation du sperme de Lutro alors qu'elles se refroidissent progressivement de leur passion.
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