Raul Costa et sa petite amie Lucy Heart ont les lèvres serrées alors qu'ils se livrent à de longs baisers. À leur insu, Suzy Rainbow se tient à l'écart, la main sur sa culotte transparente, alors qu'elle profite du spectacle. Lorsque Lucy remarque Suzy, elle fait signe à son amant de se rapprocher pour surprendre Raul avec un plan à trois torride. Les deux filles échangent de profonds baisers avant de laisser Raul se remettre dans l'action. Ils sourient alors qu'il enlève chacun d'eux de leur soutien-gorge et se joignent à Raul pour se taquiner les seins. Une fois qu'ils ont déshabillé Raul, Lucy prend les devants en engloutissant sa bite dure dans sa bouche chaude. Suzy prend le relais là où Lucy s'est arrêtée, rejoignant sa petite amie alors qu'ils lèchent et sucent à tour de rôle le raideur de Raul. Avec des sourires malicieux sur leurs deux visages, les filles s'éloignent de leur double pipe. Ils enlèvent leurs talons hauts et s'adossent sur le canapé. Ensuite, ils tendent chacun leurs pieds vêtus de bas pour envelopper le hardon de Raul dans la chaleur texturée de leurs pieds, caressant sa bite et jouant avec ses couilles. Leur position permet à Raul de jouer facilement avec chacune de leurs chattes sous leur culotte pendant qu'ils taquiner sa bite. Sachant qu'elle en veut plus, Lucy est la première à enlever ses sous-vêtements tandis que Suzy emboîte rapidement le pas. Pendant que Lucy recommence à sucer la bite de Raul, Suzy positionne sa chatte crémeuse sur son visage. Dès que Raul est distrait en se régalant de la chatte de la brune, Lucy en profite et passe sa jambe sur sa hanche pour pouvoir s'empaler sur son bâton de baise et partir faire un tour. Changeant les choses, Suzy se met à quatre pattes pendant Raul se positionne derrière elle pour pouvoir la prendre en levrette et lui défoncer la chatte. Ses halètements et gémissements remplissent la pièce, mais sont bientôt étouffés lorsque Lucy glisse sous son visage. Avec sa concentration partagée entre le tas de bites dures de Raul qui enfonce son trou de baise serré et ses doigts travaillant sur la gaine de Lucy, Suzy a besoin de quelque chose de plus pour jouir. Raul sait exactement quoi faire ; se penchant en avant, il caresse sa langue le long de l'anus de Suzy dans un mouvement qui laisse la brune désossée de plaisir. Toujours sur le côté, Lucy lève une jambe lorsque Raul se place derrière elle pour pouvoir rentrer dans son gant doux. Ses longs coups sont exactement ce dont Lucy a besoin pour exploser de plaisir. Quelques instants plus tard, Raul s'enfonce une dernière fois dans la chatte de Suzy. Alors qu'elle atteint le summum de son plaisir, Raul atteint le bout de l'endurance. En se retirant, il couvre le ventre et la poitrine de Suzy de sperme que Lucy a hâte de faire boule de neige avec sa petite amie.
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