Melissa May et son petit ami Michael Vegas profitent d'une séance de maquillage passionnée sur le canapé lorsque Melissa demande à Michael de la manger au restaurant. Il prétend ne pas être très bon dans ce domaine, mais ils décident qu'il essaiera quand même. En quelques secondes, Michael lèche la chatte chauve de Melissa tandis que Melissa gémit son approbation. À l'insu des deux amants, ils sont espionnés par la belle-mère de Melissa, Nadia Styles. Nadia est instantanément excitée, mais elle est inquiète lorsqu'elle voit que Michael fait mal. Désireuse d'aider, elle entre dans la maison et plonge aussi pour aider Michael à rendre Melissa heureuse. Ses cours de bouffe de chatte deviennent encore plus intimes lorsqu'elle enlève son bikini à cordes pour que Michael et Melissa mettent en pratique leurs compétences sur sa chatte chauve ! Les deux étudiants ne tardent pas à lécher la chatte juteuse de Nadia pendant qu'elle continue de leur donner des conseils. Puisque Michael est un si bon sport, Nadia décide que c'est maintenant à son tour de profiter d'une partie de sexe oral ! Les filles lui enlèvent son pantalon pour que Nadia puisse apprendre à Melissa comment faire la meilleure pipe de tous les temps. Il prend même plaisir à enfoncer sa bite dans la vallée entre les seins de Nadia. C'est maintenant l'heure de s'amuser encore plus lorsque le trio se met à terre et se salit ensemble. Penchée sur le canapé, Melissa offre sa chatte serrée à remplir et à baiser pendant qu'elle met sa bouche au travail en mangeant la chatte de sa belle-mère. Ensuite, Nadia se met sur le dos et écarte les jambes pour que Michael puisse aller en ville sur son chauve. putain de trou. Il oblige volontiers, poussant assez fort pour faire rebondir les gros seins de Nadia. Il ne faut pas longtemps avant que la plantureuse fille gémisse son extase. Après une brève double pipe pour garder Michael dur, Melissa grimpe pour une dernière chevauchée de chatte palpitante avant qu'elle et Nadia ne l'amènent dans leurs bouches en attente pour qu'ils puissent profiter du goût de son sperme.
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