La rousse Noelle a décidé de s'essayer en tant que directrice de casting de Nubiles, et sa première interview est la douce et mince Emily Grey. Après avoir évoqué sa première fois avec Dillon, Emily sort pour un cours de yoga nu avec Noelle. Ensuite, les filles discutent des techniques de masturbation et de rapports sexuels et Noelle encourage Emily à trouver son point G devant la caméra. À partir de là, il s'agit d'Emily qui fait passer un bon moment à Dillon lorsqu'il la rejoint pour sa scène hardcore. Elle commence par se déshabiller et donne à son amant une branlette lente et régulière. Même si elle est hésitante au début, elle devient vite plus confiante et accroche même sa bouche chaude sur la bite dure de son mec. Lorsque Dillon récompense les efforts d'Emily en doigtant sa chatte chauve pendant qu'elle frotte sa bite dure, elle ne peut contenir ses gémissements de plaisir. Elle est particulièrement réceptive quand il l'allonge pour la manger et lui baiser la chatte serrée au doigt. Maintenant qu'Emily est toute réchauffée, Dillon peut enfoncer son érection dans son arraché affamé de sperme. Son rythme lent et régulier fait que l'étudiante brune halète son approbation, mais elle a besoin de quelque chose de plus dur et de plus rapide pour vraiment prendre son pied. Dillon est heureux d'obliger, livrant un martèlement de chatte en levrette qui amène Emily dans une ville heureuse et orgasmique. Alors que le corps d'Emily tremble de plaisir orgasmique, Dillon se retire juste assez longtemps pour jouir partout sur sa chatte dégoulinante. Avec quelques dernières poussées, il enfonce son sperme profondément dans sa chatte excitée pour satisfaire ses fantasmes sexuels.
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