Engagés dans une séance de maquillage passionnée, Blue Angel et Ksenija se déshabillent lentement et profitent des plaisirs de leurs corps respectifs. Lorsqu'elles sont finalement rejointes par leur homme Totti, les deux filles sont excitées et prêtes à passer un bon moment. Ksenija commence les choses à genoux, caressant la bite de Totti pendant que Blue occupe sa bouche. Les filles travaillent en tandem pour soulager Totti de ses vêtements afin que Ksenija puisse tomber à genoux et enrouler ses lèvres autour du long manche de son homme pour lui faire une longue pipe. Ne voulant pas être laissée à l'écart, Blue rejoint bientôt sa femme sur le sol et prend à son tour la bite de Totti. Quand Totti glisse sur le sol, Blue ne peut toujours pas garder sa bouche loin de sa bite. Ksenija s'agenouille, massant ses seins retournés pendant que son homme caresse sa fente humide. Après avoir échangé un long baiser, les filles changent de place pour que la rousse puisse se pencher dans les bras de Totti tandis que les mains de ses amants parcourent sa peau pâle et lisse. Blue glisse ses doigts profondément dans le canal lisse de Ksenija, agitant son poignet d'avant en arrière pendant que son amant gémit. Bientôt, les filles changent de place et Blue reprend sa pipe interrompue. Son cul est tenu haut en l'air, ouvrant sa chatte dégoulinante aux coups de langue avides de Ksenija. Les choses deviennent plus chaudes que jamais alors que Ksenjia n'utilise plus uniquement sa langue et ses lèvres pour attirer Blue avec de douces morsures. Totti ne peut plus attendre pour enfoncer sa bite profondément dans l'une des belles chattes qui l'attend. Il prend Ksenija par derrière, s'enfonçant dans sa chatte juteuse avec des coups rythmés pendant que la rousse continue d'exercer sa magie sur le clitoris sensible de Blue. C'est ensuite au tour de Blue de se faire remplir la chatte. Totti avance pour s'enfoncer profondément dans son oppression. Pendant ce temps, Ksenija rampe au-dessus de Blue où elle s'allonge sur le canapé, écartant ses cuisses laiteuses pour que Blue puisse enfoncer sa langue dans sa fente rasée. Les choses deviennent encore plus chaudes lorsque Ksenija prend la place de Blue sur le canapé et que Blue s'élève au-dessus d'elle. Les filles sont dans une position idéale pour s'embrasser lorsque Blue se penche à la taille, et leurs chattes sont dans la position idéale pour que Totti puisse baiser Ksenija tout en dévorant Blue. Lorsque Totti se retire de la chaleur humide de Ksenija, Blue ne le laisse pas aller loin avant de se pencher presque en deux pour sucer la bite de son homme. Ksenija se roule sur les mains et les genoux avec un oreiller soutenant ses petits seins pour que son homme puisse pomper. en elle avec des confiances dures et rapides. Son orgasme la traverse alors qu'elle halète et gémit, frissonnant sous la force de sa libération. Blue monte ensuite son homme dans le style d'une cowgirl inversée, chevauchant Totti avec suffisamment de force pour faire trembler ses seins. Elle atteint son apogée rapidement, gémissant avec une extase évidente. Alors que Blue descend de son bonheur orgasmique, Ksenija enroule avec impatience ses lèvres autour de la bite de son homme et hoche la tête pendant qu'elle le travaille. Souhaitant faire plaisir à leur homme, Ksenija et Blue s'agenouillent avant que Totti et Blue n'utilisent ses mains et ses lèvres pour l'amener à orgasme. Blue prend avec impatience son sperme dans sa bouche, puis fait couler l'amour liquide dans la bouche en attente de Ksenija et répand le jus collant sur tout le visage de sa femme pendant que les filles s'amusent un peu pour mettre fin à leurs ébats amoureux.
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