Bella Baby se réveille tout juste d'une sieste l'après-midi lorsque Leony April la retrouve et décide d'aider son amie à se réveiller avec un long et passionné baiser. Lorsque Leony dénoue le haut dos nu de Bella et le baisse, son amant lui sourit et attend avec impatience que Leony plante de tendres baisers et des lèches douces sur ses seins fermes et fermes. Leony n'est cependant pas prête à s'arrêter là. Elle exhorte Bella à se rouler sur les mains et les genoux avec ses fesses pulpeuses en l'air, puis fait glisser la culotte de son amie vers le bas et l'enlève pendant qu'elle parsème le cul de Bella de baisers et de coups de langue affectueux. Quand Bella revient sur le dos, Leony écarte ses cuisses et plonge sa langue dans sa fente rasée et crémeuse pour chevaucher le clitoris de sa femme. Allumée et incroyablement excitée, Bella n'est pas sur le point de laisser Leony s'amuser. Elle s'assied et aide Leony à retirer sa chemise avant d'enrouler ses bras autour de sa femme et de se livrer à un autre long baiser. Puis elle exhorte Leony à monter à son tour sur la chaise pour qu'elle puisse lui rendre la pareille de manger son amant. Les filles sont tellement occupées à se faire plaisir qu'elles sont surprises par l'arrivée de leur ami Will. Entrer sur deux belles femmes en train de faire l'amour a donné à Will une érection que seules Bella et Leony peuvent réparer, et les deux blondes sont plus qu'heureuses de l'aider. Prenant la bite dure de son homme dans son caleçon, Leony tire avec impatience ses sous-vêtements vers le bas et enroule ses lèvres avides autour de son érection. Bella est bientôt distraite de se régaler de la chatte de Leony par l'attrait d'embrasser et de sucer la bite de Will aux côtés de son amie. Voulant participer aux ébats amoureux, Will guide Leony pour qu'elle se penche en avant avec ses fesses en l'air afin qu'il puisse faire glisser son longue bite au fond de sa chatte nécessiteuse. Alors que Leony se tord et gémit face à la sensation qu'il a créée en elle, Bella regarde et masse son clitoris tout en appréciant le spectacle. Mais Will n'est pas seulement intéressé par le plaisir de Leony. En se retirant, il enfonce sa bite profondément dans la gaine serrée de Bella tandis que Bella porte son attention sur la baise du trou serré de Leony avec ses doigts. Le trio profite de leurs ébats amoureux, mais la tension s'enroule lentement en chacun d'eux jusqu'à ce qu'ils soient tous sur le point de jouir. Will s'allonge sur la chaise pour que Leony puisse le chevaucher à la manière d'une cowgirl inversée pendant que Bella stimule son tendre clitoris jusqu'à ce que Leony jouisse avec un halètement et un gémissement. Dès que Leony trouve son plaisir, Bella sort la bite de Will pour qu'elle puisse la sucer. La chatte d'un ami en sort. Les filles changent de place avec Bella montant son homme à la manière d'une cow-girl afin qu'elle puisse se frayer un chemin jusqu'à l'achèvement. Alors que Bella est sur le point de jouir, elle se lève du membre de Will pour que Leony puisse enfouir son visage dans la chatte de son amie, la lécher et la sucer jusqu'à l'extase. Après avoir aidé Bella à atteindre son apogée, Leony s'assure que Will soit récompensé pour sa part dans leur plaisir mutuel. Elle enroule ses lèvres impatientes autour de sa bite palpitante et le suce jusqu'à ce qu'il explose sur le cul tendre de Bella. Leony n'est que trop heureuse de réparer les dégâts alors que les trois amants se réjouissent des conséquences de leur rencontre passionnée.
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