Par une matinée ensoleillée, Angel Piaff tombe accidentellement sur son amie Bella Baby et son petit ami Steve Q engagés dans une séance d'amour passionnée. Au lieu de s'éloigner ou de succomber à l'embarras, Angel se dirige vers le canapé et vole un baiser passionné à Bella, l'invitant à se joindre au plaisir. Les filles sont bientôt à quatre pattes sur le canapé, se faisant face alors qu'elles font aimer avec leur bouche. Steve profite de cette position, tirant la culotte d'Angel vers le bas et enfonçant sa langue avide profondément dans sa fente chaude et humide pour la manger. Bella interrompt bientôt le baiser et aide son homme dans sa quête de plaire à Angel, enroulant ses bras autour de ceux de son amie. torse et la faisant sortir de son débardeur avant de masser de haut en bas le dos et les fesses pulpeuses d'Angel pendant qu'elle s'embrasse sur le corps de son amant. Alors que Steve s'éloigne de la douce chatte d'Angel, les filles l'exhortent à se lever pour que son long et dur la bite est à la hauteur parfaite pour qu'ils puissent y enrouler leurs lèvres. Bella est particulièrement impatiente d'engloutir la bite de son homme dans sa bouche chaude et humide et de le sucer pendant qu'Angel ajoute ses propres coups de langue et ses douces caresses chaque fois qu'elle le peut. C'est ensuite au tour de Bella d'être le centre d'attention dans ce trio. Angel et Steve aident leur amant à se pencher en avant pour laisser sa chatte excitée ouverte à leur attention. L'homme de Bella positionne sa bite dure contre son trou et frotte la tête de haut en bas avant de s'enfoncer profondément en elle pendant qu'Angel masse ses fesses tendres. Dès que Bella est ancrée dans la bite de Steve, Angel grimpe sur le bras du canapé et l'écarte. jambes pour que Bella puisse se pencher en avant pour manger la chatte dégoulinante de son amie pendant qu'elle se fait baiser par derrière. Steve fait aussi sa part, tendant la main pour doigter la gaine serrée d'Angel pendant qu'il continue de s'enfoncer dans la chaleur de Bella. Le trio change de position pour qu'Angel soit allongé au milieu sur le canapé tandis que Bella est perchée sur le bord du canapé dans un état parfait. position pour se masturber et caresser les seins d'Angel pendant qu'elle regarde Steve frotter sa bite contre la fente soyeuse de Bella avant de la pénétrer. Toujours pas tout à fait satisfaites de leur nouvelle position, les filles aident Steve à s'asseoir sur le canapé pour qu'Angel puisse le monter en style cowgirl inversé pendant qu'elle et Bella partagent un long baiser. En soulevant rapidement ses hanches, Angel chevauche son homme pendant que Bella frotte son clitoris sensible jusqu'à ce qu'Angel rejette la tête en arrière et gémisse. Son corps toujours palpitant, Angel roule sur la bite de Steve et chevauche le reste de son orgasme en la massant. clitoris pendant que Bella suce le jus de son amie sur la bite de son homme. Les deux filles échangent leurs places, Bella montant son homme et prenant sa longue bite au fond d'elle alors qu'elle le chevauche pendant les quelques instants d'essoufflement dont elle a besoin pour atteindre son propre orgasme. Alors que Bella finit, Angel enroule ses lèvres douces autour de la bite bien dure de Steve et essaie de l'aider à finir également. Steve est plus intéressé à aider Angel à s'allonger sur le côté afin qu'il puisse la pénétrer par derrière et marteler sa chaleur serrée jusqu'à ce qu'il soit prêt à éclater. En se retirant, Steve éjacule sur le visage et la bouche de Bella et Angel. Les filles le lèchent à tour de rôle comme acte final de dévotion pour clôturer leur rencontre passionnée.
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