Bruce Venture et sa femme Ariana Marie sont allongés ensemble sur le lit et profitent d'un massage privé en couple de la belle Holly Michaels. Holly prend ses responsabilités au sérieux, passant beaucoup de temps à appliquer de la lotion sur le corps souple d'Ariana. Elle prend son temps avec les seins d'Ariana, puis brise le code de la masseuse et enlève la serviette de son client pour glisser sa main entre les jambes d'Ariana dans une invitation flagrante à transformer cette séance en quelque chose de plus. Ariana accepte avec empressement, se retournant à la demande pressante de Holly. La masseuse fait immédiatement chauffer les choses, se déshabille et grimpe sur le dos de son nouvel amant pour utiliser ses gros seins pour frotter plus d'huile sur la peau claire d'Ariana. Ensuite, Holly tourne son attention vers Bruce. Elle enlève la serviette de sa bite dressée et grimpe sur son ventre pour pouvoir utiliser ses deux mains pour frotter beaucoup d'huile sur sa bite. Ariana est tellement excitée par la vue de son amant se faire branler par sa masseuse qu'elle ne peut s'empêcher d'avoir envie de se masturber. Sa main se glisse entre ses jambes pour masser son clitoris nécessiteux alors que ses yeux restent rivés sur la scène sexy qui se déroule à côté d'elle. Après un premier frottement expérimental de sa chatte humide sur la bite bien huilée de Bruce, Holly décide qu'elle aime la sensation. Avec ses hanches en plein mouvement de balancement, Holly se frotte contre la bite de son homme puis s'assied pour se pencher en avant et utiliser ses incroyables seins pour créer un gouffre que la bite lissée de Bruce peut traverser. Fatiguée d'être seule, Ariana déménage pour que elle est assise au sommet de la bouche de son homme, où il comprend avec impatience et commence à manger la délicieuse chatte rasée de sa femme. Holly utilise également sa bouche, enroulant ses lèvres autour de la bite de Bruce pour lui faire encore plus plaisir. Alors que leur trio bat son plein, le groupe change les choses. Les filles s'agenouillent côte à côte sur le bord du lit pour que Bruce puisse se mettre à genoux et utiliser sa bouche et ses doigts pour faire plaisir à leurs deux chattes mouillées. Il se met au travail avec un enthousiasme incroyable, alternant entre les chattes de Holly et d'Ariana pendant que les filles échangent des baisers et jouent avec les mains. Finalement, Bruce décide que ses filles sont suffisamment mouillées pour aller plus loin. Se levant, il glisse sa bite profondément dans la chatte serrée et nécessiteuse de Holly. Les poussées sont suffisamment fortes pour faire bouger les gros seins de Holly avec un mouvement incroyable. Holly se lance dans l'action, suce les tétons de sa femme et lui donne de longs baisers pendant que sa chatte serrée se fait pilonner jusqu'à ce qu'elle jouisse avec un gros gémissement d'achèvement. C'est maintenant au tour de Holly de se faire bourrer la chatte. À quatre pattes, elle gémit pendant que Bruce la remplit à ras bord et travaille sa chatte nécessiteuse. Ariana se glisse sous sa femme, amortissant Holly avec son corps et donnant à sa femme quelque chose à quoi s'accrocher pendant qu'elle se fait défoncer. Cette nouvelle position permet à Bruce de baiser les deux filles l'une après l'autre, en choisissant celle qui, selon lui, a besoin d'être remplie le plus, et il en profite. Il continue ainsi jusqu'à ce que Holly explose d'extase, tout son corps frissonnant de son achèvement. Ensuite, les filles reviennent à leur position côte à côte. Cette fois, ils sont sur le dos, les jambes hautes pour qu'une fois de plus leur homme puisse à tour de rôle baiser leurs chattes en manque de bite pendant qu'ils échangent de doux baisers. La tendre passion et les grosses poussées dures de leur homme Bruce font de la magie pour les deux filles qui, l'une après l'autre, sont amenées à leur deuxième point culminant de l'après-midi. Alors qu'Ariana gémit son deuxième orgasme de la journée, Bruce atteint enfin sa limite. En se retirant, il explose sur tout le ventre de sa femme. Holly ne veut pas que ce bon sperme soit gaspillé ; elle se penche et lape l'essence de Bruce afin de pouvoir faire boule de liquide dans la bouche d'attente de Holly, puis sceller la séance d'amour en utilisant ses doigts et sa bouche pour un dernier orgasme haletant.
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